[發明專利]把控銷售流程的方法及裝置

在審

• 申請號: 202310386027.8
• 申請日: 2023-04-07
• 公開（公告）號: CN116384723A
• 公開（公告）日: 2023-07-04
• 發明（設計）人: 梁鵬飛
• 申請（專利權）人: 山東客套智能科技有限公司
• 主分類號: G06Q10/0633
• 分類號: G06Q10/0633;G06F16/27;G06F16/23;G06F16/22
• 代理公司: 長沙心智力知識產權代理事務所(普通合伙) 43233
• 代理人: 鄭志德

本發明提供一種把控銷售流程的方法及裝置，該方法包括：初始線索生成階段：將聯系方式、聯系人名稱及企業名稱信息生成一條初始線索；營銷確認線索階段：當跟進記錄與線索中的聯系人名稱、企業名稱一致時，將初始線索變更到營銷確認線索；銷售確認線索階段：在跟進記錄的表單中，如果包含“有意向”或者“有需求”字段，則營銷確認線索自動變更到銷售確認線索；銷售機會階段：銷售確認線索自動變更到銷售機會；如果合同中的企業名稱與銷售機會中的企業名稱一致，則銷售機會自動變更到客戶。該方法及裝置，便于規范銷售流程，及時發現并解決銷售流程中存在的問題，有利于提高銷售流程的處理進度。

技術領域

本發明涉及計算機數據處理技術領域，具體涉及一種把控銷售流程的方法及裝置。

背景技術

對大多數的企業來說，銷售是整個企業的收入來源，關系到企業的生死存亡。而在企業的銷售管理中，銷售流程是至關重要的一環。企業要發展壯大，必須制定可擴展、可復制、可盈利的銷售流程，并且能夠將流程推行到企業的所有銷售人員中。

但在實際的銷售管理過程中，很多企業沒有自己的銷售流程，甚至沒有銷售流程的概念，這嚴重影響了企業的規模化發展。銷售流程的管制在企業的規模化發展中起到至關重要的作用，主要表現在以下三個方面：

1.對企業而言，能夠在企業中引入和規范銷售流程，實現規模化增長。

2.對銷售管理而言，能夠通過流程規范銷售行為，及時發現銷售過程中的問題。

3.對一線銷售人員而言，簡單直觀的銷售流程，降低學習成本。在跟蹤好每一個客戶的同時，還能把握整體的流程，利于個人成長。

因此，有必要開發一種把控銷售流程的軟件的實現方案。

發明內容

1.鑒于以上所述，本發明提供一種把控銷售流程的方法及裝置，以便于規范銷售流程，及時發現并解決銷售流程中存在的問題，有利于提高銷售流程的處理進度。

本發明的技術方案：

第一方面，本發明提供一種把控銷售流程的方法，銷售流程包括用于把控銷售全局的主流程，主流程包括以下階段：

初始線索生成階段：將聯系方式、聯系人名稱及企業名稱信息生成一條初始線索；

營銷確認線索階段：基于同步銷售人員的跟進記錄,當跟進記錄與線索中的聯系人名稱、企業名稱一致時，將初始線索變更到營銷確認線索；

銷售確認線索階段：在跟進記錄的表單中，如果包含“有意向”或者“有需求”字段，則營銷確認線索自動變更到銷售確認線索；

銷售機會階段：在跟進記錄表單中，“預算金額”、“預計購買時間”、“購買產品名單”和“購買決策人”4個字段有3個字段包含實際內容時，銷售確認線索自動變更到銷售機會，同時將上述字段內容作為銷售機會的字段及對應內容；

客戶階段：通過API或者數據庫同步合同管理系統、訂單管理系統以及OA管理系統合同數據，合同數據中包含企業名稱，如果合同中的企業名稱與銷售機會中的企業名稱一致，則銷售機會自動變更到客戶。

進一步地，所述跟進記錄為同步到系統里的通話記錄、微信聊天記錄、QQ聊天記錄、郵件記錄當中的一種或多種。

進一步地，通過websocket協議實時將跟進記錄推送到瀏覽器終端，同時彈出表單供銷售人員填寫相應信息。

進一步地，通過電話、企業微信、QQ和/或郵件與客戶進行聯系，通過Android及iOS上安裝客戶端，通過手機API讀取手機通話記錄將其同步到系統；通過SIP協議讀取呼叫中心的通話記錄并同步到系統；通過企業微信API將微信聊天記錄同步到系統；通過WebQQ客戶端讀取QQ聊天記錄并同步到系統；通過讀取郵件列表及內容記錄并同步到系統。