[發(fā)明專利]把控銷售流程的方法及裝置

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• 申請(qǐng)?zhí)枺?/td>: 202310386027.8
• 申請(qǐng)日: 2023-04-07
• 公開（公告）號(hào): CN116384723A
• 公開（公告）日: 2023-07-04
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 梁鵬飛
• 申請(qǐng)（專利權(quán)）人: 山東客套智能科技有限公司
• 主分類號(hào): G06Q10/0633
• 分類號(hào): G06Q10/0633;G06F16/27;G06F16/23;G06F16/22
• 代理公司: 長(zhǎng)沙心智力知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) 43233
• 代理人: 鄭志德

1.一種把控銷售流程的方法，銷售流程包括用于把控銷售全局的主流程，其特征在于，主流程包括以下階段：

初始線索生成階段：將聯(lián)系方式、聯(lián)系人名稱及企業(yè)名稱信息生成一條初始線索；

營銷確認(rèn)線索階段：基于同步銷售人員的跟進(jìn)記錄,當(dāng)跟進(jìn)記錄與線索中的聯(lián)系人名稱、企業(yè)名稱一致時(shí)，將初始線索變更到營銷確認(rèn)線索；

銷售確認(rèn)線索階段：在跟進(jìn)記錄的表單中，如果包含“有意向”或者“有需求”字段，則營銷確認(rèn)線索自動(dòng)變更到銷售確認(rèn)線索；

銷售機(jī)會(huì)階段：在跟進(jìn)記錄表單中，“預(yù)算金額”、“預(yù)計(jì)購買時(shí)間”、“購買產(chǎn)品名單”和“購買決策人”4個(gè)字段有3個(gè)字段包含實(shí)際內(nèi)容時(shí)，銷售確認(rèn)線索自動(dòng)變更到銷售機(jī)會(huì)，同時(shí)將上述字段內(nèi)容作為銷售機(jī)會(huì)的字段及對(duì)應(yīng)內(nèi)容；

客戶階段：通過API或者數(shù)據(jù)庫同步合同管理系統(tǒng)、訂單管理系統(tǒng)以及OA管理系統(tǒng)合同數(shù)據(jù)，合同數(shù)據(jù)中包含企業(yè)名稱，如果合同中的企業(yè)名稱與銷售機(jī)會(huì)中的企業(yè)名稱一致，則銷售機(jī)會(huì)自動(dòng)變更到客戶。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的把控銷售流程的方法，其特征在于，所述跟進(jìn)記錄為同步到系統(tǒng)里的通話記錄、微信聊天記錄、QQ聊天記錄、郵件記錄當(dāng)中的一種或多種。

3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的把控銷售流程的方法，其特征在于，通過websocket協(xié)議實(shí)時(shí)將跟進(jìn)記錄推送到瀏覽器終端，同時(shí)彈出表單供銷售人員填寫相應(yīng)信息。

4.根據(jù)權(quán)利要求2所述的把控銷售流程的方法，其特征在于，通過電話、企業(yè)微信、QQ和/或郵件與客戶進(jìn)行聯(lián)系，通過Android及iOS上安裝客戶端，通過手機(jī)API讀取手機(jī)通話記錄將其同步到系統(tǒng)；通過SIP協(xié)議讀取呼叫中心的通話記錄并同步到系統(tǒng)；通過企業(yè)微信API將微信聊天記錄同步到系統(tǒng)；通過WebQQ客戶端讀取QQ聊天記錄并同步到系統(tǒng)；通過讀取郵件列表及內(nèi)容記錄并同步到系統(tǒng)。

5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的把控銷售流程的方法，其特征在于，所述銷售機(jī)會(huì)階段還包括：當(dāng)銷售機(jī)會(huì)中的預(yù)計(jì)購買時(shí)間超過當(dāng)前時(shí)間、決策人字段清空、預(yù)算清空、購買產(chǎn)品名單清空時(shí)，系統(tǒng)輸出讓銷售人員確認(rèn)銷售機(jī)會(huì)是否有效的提示信息，如果銷售人員選擇銷售機(jī)會(huì)無效，則將數(shù)據(jù)從銷售機(jī)會(huì)變更到銷售確認(rèn)線索。

6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的把控銷售流程的方法，其特征在于，所述客戶階段還包括：通過API監(jiān)測(cè)合同到期時(shí)間，如果到期時(shí)間小于當(dāng)前時(shí)間，且沒有新的合同產(chǎn)生時(shí)，則將數(shù)據(jù)從客戶變更到銷售確認(rèn)線索。

7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的把控銷售流程的方法，其特征在于，各階段中均設(shè)置告警條件，如果某個(gè)階段數(shù)量達(dá)到30個(gè)，系統(tǒng)給予告警提示該階段不能再添加新的數(shù)據(jù)，計(jì)算流程中某一階段的數(shù)據(jù)的平均停留時(shí)間，如果階段中某一條數(shù)據(jù)的停留時(shí)間超過平均時(shí)間，則系統(tǒng)告警提示該數(shù)據(jù)停留時(shí)間過長(zhǎng)。

8.根據(jù)權(quán)利要求1所述的把控銷售流程的方法，其特征在于，各階段中均設(shè)置自動(dòng)釋放條件，各階段中的每個(gè)數(shù)據(jù)都有對(duì)應(yīng)的銷售負(fù)責(zé)人，如果一個(gè)負(fù)責(zé)人持續(xù)占有該數(shù)據(jù)，但又沒有跟進(jìn)，將數(shù)據(jù)釋放到公共池供其他銷售人員選擇的方式。

9.根據(jù)權(quán)利要求1所述的把控銷售流程的方法，其特征在于，銷售流程還包括用于把控銷售細(xì)節(jié)的子流程，主流程鏈接子流程，如果子流程階段沒有自動(dòng)變更條件，通過告警提示設(shè)定變更條件，用戶在點(diǎn)擊提示后，彈出表單選擇框，選擇框默認(rèn)顯示所有當(dāng)前階段所有的字段列表，并提供“大于”、“小于”、“等于”及“包含”匹配規(guī)則和輸入項(xiàng)，用戶基于此設(shè)定變更條件，當(dāng)滿足該條件后自動(dòng)變更到下一階段，階段自動(dòng)變更只能前進(jìn)不能后退。

10.一種把控銷售流程的裝置，銷售流程包括用于把控銷售全局的主流程，其特征在于，主流程包括以下模塊：

初始線索生成模塊：配置為，將聯(lián)系方式、聯(lián)系人名稱及企業(yè)名稱信息生成一條初始線索；

營銷確認(rèn)線索模塊：配置為，基于同步銷售人員的跟進(jìn)記錄,當(dāng)跟進(jìn)記錄與線索中的聯(lián)系人名稱、企業(yè)名稱一致時(shí)，將初始線索變更到營銷確認(rèn)線索；

銷售確認(rèn)線索模塊：配置為，在跟進(jìn)記錄的表單中，如果包含“有意向”或者“有需求”字段，則營銷確認(rèn)線索自動(dòng)變更到銷售確認(rèn)線索；

銷售機(jī)會(huì)模塊：配置為，在跟進(jìn)記錄表單中，“預(yù)算金額”、“預(yù)計(jì)購買時(shí)間”、“購買產(chǎn)品名單”和“購買決策人”4個(gè)字段有3個(gè)字段包含實(shí)際內(nèi)容時(shí)，銷售確認(rèn)線索自動(dòng)變更到銷售機(jī)會(huì)，同時(shí)將上述字段內(nèi)容作為銷售機(jī)會(huì)的字段及對(duì)應(yīng)內(nèi)容；

客戶模塊：配置為，通過API或者數(shù)據(jù)庫同步合同管理系統(tǒng)、訂單管理系統(tǒng)以及OA管理系統(tǒng)合同數(shù)據(jù)，合同數(shù)據(jù)中包含企業(yè)名稱，如果合同中的企業(yè)名稱與銷售機(jī)會(huì)中的企業(yè)名稱一致，則銷售機(jī)會(huì)自動(dòng)變更到客戶。