[發明專利]一種中小企業服務管理平臺

在審

• 申請號: 202210359962.0
• 申請日: 2022-04-06
• 公開（公告）號: CN114781998A
• 公開（公告）日: 2022-07-22
• 發明（設計）人: 謝晶
• 申請（專利權）人: 蘇州數金航信息科技有限公司
• 主分類號: G06Q10/10
• 分類號: G06Q10/10;G06Q40/00;G06F21/45
• 代理公司: 天津垠坤知識產權代理有限公司 12248
• 代理人: 江潔;王忠瑋

本發明一種中小企業服務管理平臺，包括服務器端及客戶端，所述客戶端具有錄入單元，所述客戶端包括客戶管理單元，簽單信息單元，所述簽單信息單元至少一部分用戶具有編輯權限；合同模版單元，能夠上傳合同模版、表格以及其他文檔，且能夠供客戶端下載；所述客戶端包括管理端和員工端，所述管理端具有注冊審批單元和權限分配單元，所述管理端具有一主管理員和多個次級管理員，操作簡單，使用方便，企業整體采用一服務器端作為數據庫，保證了數據的安全性，便于數據管理，員工端只有上傳權限和對屬于自身的客戶信息進行編輯的權限，從而避免客戶信息被帶離企業，保證了企業的自身利益，管理端方便客戶群體和員工端的管理。

技術領域

本發明涉及無紙化管理平臺技術領域，具體為一種中小企業服務管理平臺。

背景技術

隨著社會的進步和科技的提高，越來越多的企業成立，多樣的產品流通于市場，為了使企業產品銷售的更廣泛、提高銷售量，銷售員這一職業應運而生，銷售員主要幫助企業推廣產品，從而賺取利益，每一企業具有幾十甚至上百的銷售員，每一銷售員都要跟進若干客戶，以往銷售員基本都是將客戶信息記錄在電腦上的表格，需要時會打印表格匯報，個人電腦存在較大風險，如電腦病毒威脅、系統崩潰、硬盤損壞容易造成資料丟失，再者銷售員離職可能會帶走大量客戶資料，對企業利益造成極大損失，嚴重的會導致企業商業秘密泄露。

發明內容

基于上述技術缺陷，本發明提供一種中小企業服務管理平臺，解決了上述技術問題中的技術缺陷。

本發明一種中小企業服務管理平臺，包括服務器端及客戶端，所述服務器端具有數據庫，所述客戶端具有錄入單元，所述錄入單元用于錄入上傳數據，所述客戶端包括客戶管理單元，所述客戶端用于展示基于錄入單元錄入的客戶信息，其他客戶端用戶能夠查看客戶信息；簽單信息單元，用于展示一個或多個員工成功簽單后的金額信息，所述簽單信息單元至少一部分用戶具有編輯權限；合同模版單元，能夠上傳合同模版、表格以及其他文檔，且能夠供客戶端下載；所述客戶端包括管理端和員工端，所述管理端具有注冊審批單元和權限分配單元，所述管理端具有一主管理員和多個次級管理員。

進一步，所述主管理員由平臺注冊人擔任，所述主管理員能夠將權限分配至次級管理員，所述次級管理員具備一種或多種權限，所述管理端能夠開啟和關閉客戶管理單元的自動分組模塊。

進一步，所述自動分組模塊由客戶管理單元劃分的若干子窗口組成，每一子窗口對應一員工端的用戶，所述管理端開啟自動分組模塊，則每一員工端用戶自動獲取底層權限，該權限能夠編輯歸屬自身的客戶管理單元，包括上傳客戶信息、客戶進度、意向客戶信息、客戶跟進問題，上傳的客戶信息自動生成初次上傳時間，再次編輯客戶信息則生成修改時間，初次上傳時間保留。

進一步，所述管理端關閉自動分組模塊，則員工端錄入單元同步關閉，所述員工端無編輯權限，只保留瀏覽權限，所述管理端保留錄入單元。

進一步，所述簽單信息單元面向任一客戶端用戶，所述簽單信息單元中主管理員和至少一次級管理員具有編輯權限，所述簽單信息單元具有多個展示版塊，所述板塊中分別展示簽單金額、簽單人、簽單時間、簽單項目、優惠信息。

進一步，所述簽單信息單元還具有一財務統計模塊，所述財務統計模塊自動收集上傳的金額信息，并將金額信息統計至單獨一隱藏板塊，所述簽單信息單元還具有表格生成模塊，所述表格生成模塊與財務統計模塊相連，所述表格生成模塊基于所述財務統計模塊中的金額信息自動生成表格，所述主管理員和至少一次級管理員具有查看以及表格下載權限。

進一步，所述合同模版單元具有下載窗口，所述管理端具有合同模版單元的錄入權限、查瀏覽權限和下載權限，所述員工端具有合同模版單元的瀏覽權限和下載權限。

進一步，所述服務器端為云端服務器、服務器主機中的一種或多種，采用服務器主機作為服務器端時，云端服務器作為備份服務器。