[發明專利]一種中小企業服務管理平臺

在審

• 申請號: 202210359962.0
• 申請日: 2022-04-06
• 公開（公告）號: CN114781998A
• 公開（公告）日: 2022-07-22
• 發明（設計）人: 謝晶
• 申請（專利權）人: 蘇州數金航信息科技有限公司
• 主分類號: G06Q10/10
• 分類號: G06Q10/10;G06Q40/00;G06F21/45
• 代理公司: 天津垠坤知識產權代理有限公司 12248
• 代理人: 江潔;王忠瑋

1.一種中小企業服務管理平臺，包括服務器端及客戶端，其特征在于：所述服務器端具有數據庫，所述客戶端具有錄入單元，所述錄入單元用于錄入上傳數據，所述客戶端包括

客戶管理單元，所述客戶端用于展示基于錄入單元錄入的客戶信息，其他客戶端用戶能夠查看客戶信息；

簽單信息單元，用于展示一個或多個員工成功簽單后的金額信息，所述簽單信息單元至少一部分用戶具有編輯權限；

合同模版單元，能夠上傳合同模版、表格以及其他文檔，且能夠供客戶端下載；

所述客戶端包括管理端和員工端，所述管理端具有注冊審批單元和權限分配單元，所述管理端具有一主管理員和多個次級管理員。

2.根據權利要求1所述的中小企業服務管理平臺，其特征在于：所述主管理員由平臺注冊人擔任，所述主管理員能夠將權限分配至次級管理員，所述次級管理員具備一種或多種權限，所述管理端能夠開啟和關閉客戶管理單元的自動分組模塊。

3.根據權利要求2所述的中小企業服務管理平臺，其特征在于：所述自動分組模塊由客戶管理單元劃分的若干子窗口組成，每一子窗口對應一員工端的用戶，所述管理端開啟自動分組模塊，則每一員工端用戶自動獲取底層權限，該權限能夠編輯歸屬自身的客戶管理單元，包括上傳客戶信息、客戶進度、意向客戶信息、客戶跟進問題，上傳的客戶信息自動生成初次上傳時間，再次編輯客戶信息則生成修改時間，初次上傳時間保留。

4.根據權利要求3所述的中小企業服務管理平臺，其特征在于：所述管理端關閉自動分組模塊，則員工端錄入單元同步關閉，所述員工端無編輯權限，只保留瀏覽權限，所述管理端保留錄入單元。

5.根據權利要求1所述的中小企業服務管理平臺，其特征在于：所述簽單信息單元面向任一客戶端用戶，所述簽單信息單元中主管理員和至少一次級管理員具有編輯權限，所述簽單信息單元具有多個展示版塊，所述板塊中分別展示簽單金額、簽單人、簽單時間、簽單項目、優惠信息。

6.根據權利要求5所述的中小企業服務管理平臺，其特征在于：所述簽單信息單元還具有一財務統計模塊，所述財務統計模塊自動收集上傳的金額信息，并將金額信息統計至單獨一隱藏板塊，所述簽單信息單元還具有表格生成模塊，所述表格生成模塊與財務統計模塊相連，所述表格生成模塊基于所述財務統計模塊中的金額信息自動生成表格，所述主管理員和至少一次級管理員具有查看以及表格下載權限。

7.根據權利要求1所述的中小企業服務管理平臺，其特征在于：所述合同模版單元具有下載窗口，所述管理端具有合同模版單元的錄入權限、查瀏覽權限和下載權限，所述員工端具有合同模版單元的瀏覽權限和下載權限。

8.根據權利要求1所述的中小企業服務管理平臺，其特征在于：所述服務器端為云端服務器、服務器主機中的一種或多種，采用服務器主機作為服務器端時，云端服務器作為備份服務器。