[發明專利]一種金融研報自動生成系統及方法

在審

• 申請號: 202210136257.4
• 申請日: 2022-02-15
• 公開（公告）號: CN114490778A
• 公開（公告）日: 2022-05-13
• 發明（設計）人: 伍軍軍;賈殿鐸;韓迪
• 申請（專利權）人: 北京固加數字科技有限公司
• 主分類號: G06F16/2455
• 分類號: G06F16/2455;G06F16/2458;G06F16/248;G06F16/25;G06T11/60
• 代理公司: 北京知漢亭知識產權代理事務所(普通合伙) 16011
• 代理人: 張婷婷

本發明涉及數據統計分析技術領域，具體涉及一種金融研報自動生成系統及方法，用于解決金融研報自動生成問題。所述系統包括用戶角色管理模塊、數據獲取及封裝模塊、指標數據提取模塊、圖表制作模塊、研報制作模塊、集市模塊。所述方法是用戶注冊及登錄后，根據用戶選擇采集金融指標數據，并進行提取和封裝，經過指標擬合和計算，生成用于制作研報的數據列表或者圖形。研報制作過程中可加載已經發布的圖表模塊或者報告模塊，并可生成自動文本。本發明集成了數據收集加工、繪圖工具，并具有模塊集市，制作研報方便、快捷。

技術領域：

本發明涉及數據統計分析技術領域，具體而言，涉及一種金融研報自動生成系統及方法。

背景技術：

當前基金證券行業的研究員需要定期制作各個行業或者熱門主題或某一具體公司的研究報告(簡稱：研報)，比如銀行業、碳中和的研究報告，用于給基金證券公司的基金經理、交易員提供投資數據和投資建議。制作研究報告需要引用大量數據，現有技術中，金融的制作一般是研究員自己去各個平臺收集數據后進行加工、圖表制作、分析撰寫，具有如下缺點：

(1)研究員行收集數據并加工非常耗時且繁瑣，同時研報的數據要求很高的時效性和準確性以及要覆蓋盡可能廣的數據，自己加工的數據要保證這三點是很困難的事情；同時金融市場大數據的信息顆粒有數萬個，并不斷增長，增加了數據收集難度；

(2)各平臺根據數據繪制圖表只能使用該平臺自己的數據，如果想用其它平臺的數據或者自己加工的數據繪制就很難實現，同時這些平臺的使用價格都不低；

(3)制作研報，使用好quant平臺需要研究員有不錯的編碼能力(Python)，而很多研究員是沒有編碼能力的。

因此，有必要提供一種集成了數據收集加工、繪圖工具、制作研報方便、快捷的智能研報生成系統。

發明內容：

本發明的一個目的在于提供一種金融研報自動生成系統及方法。

一種金融研報自動生成系統，包括用戶角色管理模塊、數據獲取及封裝模塊、指標數據提取模塊、圖表制作模塊、研報制作模塊和集市模塊；

所述用戶角色管理模塊包括用戶管理單元和權限管理單元，用戶進行登記注冊，被賦予角色，與服務平臺對接，并擁有不同的權限來查詢數據；用戶管理單元用于用戶進行登記注冊，并被賦予角色；權限管理單元用于賦予各個用戶對應的權限；

所述數據獲取及封裝模塊包括元數據管理單元和元數據庫；元數據管理單元用于負責從預定的數據源采集金融指標數據，元數據庫用于負責金融指標數據的分類和信息的維護和更新，支持數據導入和導出；

所述指標數據提取模塊用于對不同來源的金融指標數據進行提取后，按照統一的指標數據格式進行封裝；

所述圖表制作模塊包括指標操作單元和指標計算單元、圖表生成單元、發布單元；所述圖表制作模塊用于用戶選擇金融指標數據及金融指標數據計算方式，生成圖形或者數據列表，并根據用戶設定以模塊的形式發布或者自行保存，已發布或者自行保存的圖形或者數據列表統稱為圖表模塊；指標操作單元用于向用戶展示元數據庫的金融指標數據；指標計算單元用于展示用戶在指標操作單元中提取的數據，并實現提取指標的數據處理；圖表生成單元用于展示金融指標數據處理結果、圖表繪制結果，并能夠進行暫存或者保存為模塊；發布單元用于用于用戶發布已經生成的圖形或者數據列表，供系統內其他用戶編寫和保存；