[發明專利]一種金融研報自動生成系統及方法

在審

• 申請號: 202210136257.4
• 申請日: 2022-02-15
• 公開（公告）號: CN114490778A
• 公開（公告）日: 2022-05-13
• 發明（設計）人: 伍軍軍;賈殿鐸;韓迪
• 申請（專利權）人: 北京固加數字科技有限公司
• 主分類號: G06F16/2455
• 分類號: G06F16/2455;G06F16/2458;G06F16/248;G06F16/25;G06T11/60
• 代理公司: 北京知漢亭知識產權代理事務所(普通合伙) 16011
• 代理人: 張婷婷

1.一種金融研報自動生成系統，其特征在于，包括用戶角色管理模塊、數據獲取及封裝模塊、指標數據提取模塊、圖表制作模塊、研報制作模塊和集市模塊；

所述用戶角色管理模塊包括用戶管理單元和權限管理單元，用戶進行登記注冊，被賦予角色，與服務平臺對接，并擁有不同的權限來查詢數據；用戶管理單元用于用戶進行登記注冊，并被賦予角色；權限管理單元用于賦予各個用戶對應的權限；

所述數據獲取及封裝模塊包括元數據管理單元和元數據庫；元數據管理單元用于負責從預定的數據源采集金融指標數據，元數據庫用于負責金融指標數據的分類和信息的維護和更新，支持數據導入和導出；

所述指標數據提取模塊用于對不同來源的金融指標數據進行提取后，按照統一的指標數據格式進行封裝；

所述圖表制作模塊包括指標操作單元和指標計算單元、圖表生成單元、發布單元；所述圖表制作模塊用于用戶選擇金融指標數據及金融指標數據計算方式，生成圖形或者數據列表，并根據用戶設定以模塊的形式發布或者自行保存，已發布或者自行保存的圖形或者數據列表統稱為圖表模塊；指標操作單元用于向用戶展示元數據庫的金融指標數據；指標計算單元用于展示用戶在指標操作單元中提取的數據，并實現提取指標的數據處理；圖表生成單元用于展示金融指標數據處理結果、圖表繪制結果，并能夠進行暫存或者保存為模塊；發布單元用于用于用戶發布已經生成的圖形或者數據列表，供系統內其他用戶編寫和保存；

所述研報制作模塊包括推理機制的知識庫、研報編輯單元和研報發布單元；知識庫是用若干個規則構成的，其中包括邊際描述規則、拐點描述規則、趨勢描述規則和一致性描述規則；所述研報制作模塊用于標題、圖片、模塊、普通文本和自動文本的編輯，并在用戶選擇已經保存或者發布的模塊后自動根據規則進行分析，生成自動文本；并根據用戶設定以模塊的形式發布或者自行保存，已發布或者自行保存的研報稱為報告模塊；所述知識庫包含若干個規則；研報編輯單元用于以區域框的形式添加及編輯標題、圖片、普通文本，并能夠加載及編輯自行保存的模塊或者發布的模塊及該模塊對應的自動文本，并能插入備注；研報發布單元用于用戶將已經生成的報告進行發布，供系統內其他用戶使用；

所述集市模塊用于保存所有用戶發布的圖表模塊和報告模塊，并對圖表模塊和報告模塊進行定位和加載。

2.如權利要求1所述的金融研報自動生成系統，其特征在于，所述元數據庫從虛擬主鍵、指標來源、指標代碼、指標名稱、父指標、語言、序號、分類、國家、頻率、來源和單位對金融指標數據進行分類。

3.如權利要求1所述的金融研報自動生成系統，其特征在于，所述元數據管理單元采集的數據包括基礎數據和非標準化的個性指標，所述基礎數據包括全球經濟指標數據、國內經濟指標及行情數據和國外主要國家的大宗商品行情數據，所述非標準化的個性指標為從用戶自行建立的EXCEL或SQL中導入的數據。

4.如權利要求1所述的金融研報自動生成系統，其特征在于，所述研報編輯單元在用戶加載已經保存或者發布的圖表模塊后自動根據規則進行分析，生成自動文本的過程為：

步驟一：預先配置好自動文本內容參數，所述自動文本內容參數包括：水平描述、邊際描述、拐點描述、趨勢描述、一致性描述、時間范圍描述、示警匯總收集器中的一個或者多個；

步驟二：點擊要加載的圖表模塊；

步驟三：選擇要生成的內容，可供選擇的內容類型包括圖形、數據列表和自動文本；

步驟四：根據所選擇的內容類型呈現對應內容。

5.如權利要求1-4任一項所述的金融研報自動生成系統，其特征在于，所述指標操作單元用于向用戶展示元數據庫的金融指標數據，且用戶選擇一類或者多類金融指標數據。

6.如權利要求5所述的金融研報自動生成系統，其特征在于，所述指標計算單元用于展示用戶在指標操作單元中提取的金融指標數據，并實現提取單個指標或者多個指標之間的數據處理；

所述指標計算單元用于實現單指標計算、兩指標計算和多指標計算；

所述圖表生成單元用于展示圖表繪制結果、編輯和修改圖表形式。