[發(fā)明專(zhuān)利]一種客戶拜訪信息管理系統(tǒng)

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• 申請(qǐng)?zhí)枺?/td>: 202011609701.7
• 申請(qǐng)日: 2020-12-30
• 公開(kāi)（公告）號(hào): CN112766643A
• 公開(kāi)（公告）日: 2021-05-07
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 林志鵬;李衛(wèi);葉積平;程思洲
• 申請(qǐng)（專(zhuān)利權(quán)）人: 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司上海數(shù)據(jù)中心
• 主分類(lèi)號(hào): G06Q10/06
• 分類(lèi)號(hào): G06Q10/06;G06Q30/02;G06Q40/08;G06F16/29
• 代理公司: 上海科盛知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 31225
• 代理人: 趙繼明

本發(fā)明涉及一種客戶拜訪信息管理系統(tǒng)，包括相互連接的后臺(tái)服務(wù)器和營(yíng)銷(xiāo)員移動(dòng)終端，后臺(tái)服務(wù)器的處理流程包括：獲取客戶信息和營(yíng)銷(xiāo)員信息，構(gòu)建客戶拜訪計(jì)劃；通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)員移動(dòng)終端獲取需要拜訪的客戶信息后，調(diào)用定位模塊，獲取定位信息；通過(guò)該營(yíng)銷(xiāo)員移動(dòng)終端獲取簽到指令，生成簽到時(shí)間信息和簽到位置信息；通過(guò)該營(yíng)銷(xiāo)員移動(dòng)終端獲取拜訪事宜信息后，向其傳輸拜訪評(píng)價(jià)二維碼，通過(guò)該拜訪評(píng)價(jià)二維碼獲取客戶評(píng)價(jià)信息；對(duì)需要拜訪的客戶信息、簽到時(shí)間信息、簽到位置信息、拜訪事宜信息和客戶評(píng)價(jià)信息進(jìn)行存儲(chǔ)和信息展示。與現(xiàn)有技術(shù)相比，本發(fā)明有利于提升客戶拜訪效率，增加保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員偽造拜訪簽到記錄的困難度且方便保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員的工作展示。

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明涉及拜訪簽到輔助技術(shù)領(lǐng)域，尤其是涉及一種客戶拜訪信息管理系統(tǒng)。

背景技術(shù)

拜訪簽到是保險(xiǎn)銷(xiāo)售人員的必要工作之一，大部分保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員需要通過(guò)拜訪來(lái)推銷(xiāo)保險(xiǎn)產(chǎn)品、維護(hù)客戶關(guān)系或者增加新的銷(xiāo)售伙伴，拜訪后的簽到既方便保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員的上級(jí)主管監(jiān)控并輔導(dǎo)保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員每日的具體活動(dòng)，也便于營(yíng)銷(xiāo)員記錄每日的拜訪客戶情況。高效的拜訪簽到系統(tǒng)，能夠幫忙保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員有計(jì)劃有針對(duì)性的進(jìn)行拜訪活動(dòng)，并逐步改進(jìn)提高拜訪水平，顯著提升保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員的保險(xiǎn)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。

現(xiàn)有的拜訪簽到輔助技術(shù)，一般是通過(guò)銷(xiāo)售人員或后臺(tái)支持人員手動(dòng)設(shè)置當(dāng)日的客戶拜訪計(jì)劃，并手動(dòng)輸入拜訪客戶的信息以及規(guī)劃對(duì)應(yīng)的拜訪計(jì)劃，操作繁瑣，并且缺乏對(duì)公司業(yè)務(wù)和客戶特征的針對(duì)性。

對(duì)于沒(méi)有拜訪但是上傳了虛假拜訪記錄的銷(xiāo)售人員，上級(jí)主管缺乏有效的監(jiān)督手段。對(duì)于保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員的實(shí)際拜訪軌跡，上級(jí)主管和保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員自己也缺乏跟蹤記錄和分析總結(jié)。

公開(kāi)號(hào)為CN104601626A的發(fā)明公開(kāi)了一種基于移動(dòng)終端的客戶拜訪方法，包括如下步驟：服務(wù)器通過(guò)存儲(chǔ)器存儲(chǔ)客戶拜訪任務(wù)表、以及客戶拜訪任務(wù)表中所對(duì)應(yīng)的各客戶信息和各客戶所在區(qū)域的電子地圖；當(dāng)輸入模塊接收到營(yíng)銷(xiāo)人員輸入的上班登錄信息時(shí)通過(guò)處理模塊控制GPS模塊開(kāi)始接收衛(wèi)星定位信息；第一通信模塊將上班登錄信息和衛(wèi)星定位信息傳輸給服務(wù)器；服務(wù)器確定客戶拜訪任務(wù)表中距離移動(dòng)終端當(dāng)前位置最近的客戶，并調(diào)取該客戶的信息和從移動(dòng)終端當(dāng)前位置去往客戶所在地的電子地圖；服務(wù)器將中央處理器調(diào)取的客戶信息和從移動(dòng)終端當(dāng)前位置去往客戶所在地的電子地圖通過(guò)第二通信模塊傳輸給移動(dòng)終端。

該方案對(duì)于沒(méi)有拜訪但是上傳了虛假拜訪記錄的銷(xiāo)售人員，上級(jí)主管缺乏有效的監(jiān)督手段。對(duì)于保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員的實(shí)際拜訪軌跡，上級(jí)主管和保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員自己也缺乏跟蹤記錄和分析總結(jié)。

發(fā)明內(nèi)容

本發(fā)明的目的就是為了克服上述現(xiàn)有技術(shù)存在對(duì)拜訪信息無(wú)法有效監(jiān)督、分析和總結(jié)的缺陷而提供一種客戶拜訪信息管理系統(tǒng)。

本發(fā)明的目的可以通過(guò)以下技術(shù)方案來(lái)實(shí)現(xiàn)：

一種客戶拜訪信息管理系統(tǒng)，包括相互連接的后臺(tái)服務(wù)器和營(yíng)銷(xiāo)員移動(dòng)終端，所述后臺(tái)服務(wù)器的處理流程包括以下步驟：

獲取客戶信息和營(yíng)銷(xiāo)員信息，將客戶信息與營(yíng)銷(xiāo)員信息連接，構(gòu)建客戶拜訪計(jì)劃，所述營(yíng)銷(xiāo)員信息與所述營(yíng)銷(xiāo)員移動(dòng)終端對(duì)應(yīng)；

通過(guò)所述營(yíng)銷(xiāo)員移動(dòng)終端獲取需要拜訪的客戶信息后，調(diào)用該營(yíng)銷(xiāo)員移動(dòng)終端的定位模塊，獲取定位信息；所述需要拜訪的客戶信息包含在該營(yíng)銷(xiāo)員移動(dòng)終端對(duì)應(yīng)的客戶拜訪計(jì)劃中；

通過(guò)該營(yíng)銷(xiāo)員移動(dòng)終端獲取簽到指令，根據(jù)該簽到指令生成簽到時(shí)間信息和簽到位置信息；

通過(guò)該營(yíng)銷(xiāo)員移動(dòng)終端獲取拜訪事宜信息后，向該營(yíng)銷(xiāo)員移動(dòng)終端傳輸拜訪評(píng)價(jià)二維碼，通過(guò)該拜訪評(píng)價(jià)二維碼獲取客戶評(píng)價(jià)信息；

存儲(chǔ)該營(yíng)銷(xiāo)員移動(dòng)終端傳輸?shù)男枰菰L的客戶信息、簽到時(shí)間信息、簽到位置信息、拜訪事宜信息和客戶評(píng)價(jià)信息；