[發(fā)明專(zhuān)利]一種客戶拜訪信息管理系統(tǒng)在審
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 202011609701.7 | 申請(qǐng)日: | 2020-12-30 |
| 公開(kāi)(公告)號(hào): | CN112766643A | 公開(kāi)(公告)日: | 2021-05-07 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 林志鵬;李衛(wèi);葉積平;程思洲 | 申請(qǐng)(專(zhuān)利權(quán))人: | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司上海數(shù)據(jù)中心 |
| 主分類(lèi)號(hào): | G06Q10/06 | 分類(lèi)號(hào): | G06Q10/06;G06Q30/02;G06Q40/08;G06F16/29 |
| 代理公司: | 上海科盛知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 31225 | 代理人: | 趙繼明 |
| 地址: | 200131 上海市浦東新區(qū)中國(guó)(上*** | 國(guó)省代碼: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 客戶 拜訪 信息管理 系統(tǒng) | ||
本發(fā)明涉及一種客戶拜訪信息管理系統(tǒng),包括相互連接的后臺(tái)服務(wù)器和營(yíng)銷(xiāo)員移動(dòng)終端,后臺(tái)服務(wù)器的處理流程包括:獲取客戶信息和營(yíng)銷(xiāo)員信息,構(gòu)建客戶拜訪計(jì)劃;通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)員移動(dòng)終端獲取需要拜訪的客戶信息后,調(diào)用定位模塊,獲取定位信息;通過(guò)該營(yíng)銷(xiāo)員移動(dòng)終端獲取簽到指令,生成簽到時(shí)間信息和簽到位置信息;通過(guò)該營(yíng)銷(xiāo)員移動(dòng)終端獲取拜訪事宜信息后,向其傳輸拜訪評(píng)價(jià)二維碼,通過(guò)該拜訪評(píng)價(jià)二維碼獲取客戶評(píng)價(jià)信息;對(duì)需要拜訪的客戶信息、簽到時(shí)間信息、簽到位置信息、拜訪事宜信息和客戶評(píng)價(jià)信息進(jìn)行存儲(chǔ)和信息展示。與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明有利于提升客戶拜訪效率,增加保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員偽造拜訪簽到記錄的困難度且方便保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員的工作展示。
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及拜訪簽到輔助技術(shù)領(lǐng)域,尤其是涉及一種客戶拜訪信息管理系統(tǒng)。
背景技術(shù)
拜訪簽到是保險(xiǎn)銷(xiāo)售人員的必要工作之一,大部分保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員需要通過(guò)拜訪來(lái)推銷(xiāo)保險(xiǎn)產(chǎn)品、維護(hù)客戶關(guān)系或者增加新的銷(xiāo)售伙伴,拜訪后的簽到既方便保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員的上級(jí)主管監(jiān)控并輔導(dǎo)保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員每日的具體活動(dòng),也便于營(yíng)銷(xiāo)員記錄每日的拜訪客戶情況。高效的拜訪簽到系統(tǒng),能夠幫忙保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員有計(jì)劃有針對(duì)性的進(jìn)行拜訪活動(dòng),并逐步改進(jìn)提高拜訪水平,顯著提升保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員的保險(xiǎn)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。
現(xiàn)有的拜訪簽到輔助技術(shù),一般是通過(guò)銷(xiāo)售人員或后臺(tái)支持人員手動(dòng)設(shè)置當(dāng)日的客戶拜訪計(jì)劃,并手動(dòng)輸入拜訪客戶的信息以及規(guī)劃對(duì)應(yīng)的拜訪計(jì)劃,操作繁瑣,并且缺乏對(duì)公司業(yè)務(wù)和客戶特征的針對(duì)性。
對(duì)于沒(méi)有拜訪但是上傳了虛假拜訪記錄的銷(xiāo)售人員,上級(jí)主管缺乏有效的監(jiān)督手段。對(duì)于保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員的實(shí)際拜訪軌跡,上級(jí)主管和保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員自己也缺乏跟蹤記錄和分析總結(jié)。
公開(kāi)號(hào)為CN104601626A的發(fā)明公開(kāi)了一種基于移動(dòng)終端的客戶拜訪方法,包括如下步驟:服務(wù)器通過(guò)存儲(chǔ)器存儲(chǔ)客戶拜訪任務(wù)表、以及客戶拜訪任務(wù)表中所對(duì)應(yīng)的各客戶信息和各客戶所在區(qū)域的電子地圖;當(dāng)輸入模塊接收到營(yíng)銷(xiāo)人員輸入的上班登錄信息時(shí)通過(guò)處理模塊控制GPS模塊開(kāi)始接收衛(wèi)星定位信息;第一通信模塊將上班登錄信息和衛(wèi)星定位信息傳輸給服務(wù)器;服務(wù)器確定客戶拜訪任務(wù)表中距離移動(dòng)終端當(dāng)前位置最近的客戶,并調(diào)取該客戶的信息和從移動(dòng)終端當(dāng)前位置去往客戶所在地的電子地圖;服務(wù)器將中央處理器調(diào)取的客戶信息和從移動(dòng)終端當(dāng)前位置去往客戶所在地的電子地圖通過(guò)第二通信模塊傳輸給移動(dòng)終端。
該方案對(duì)于沒(méi)有拜訪但是上傳了虛假拜訪記錄的銷(xiāo)售人員,上級(jí)主管缺乏有效的監(jiān)督手段。對(duì)于保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員的實(shí)際拜訪軌跡,上級(jí)主管和保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員自己也缺乏跟蹤記錄和分析總結(jié)。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的就是為了克服上述現(xiàn)有技術(shù)存在對(duì)拜訪信息無(wú)法有效監(jiān)督、分析和總結(jié)的缺陷而提供一種客戶拜訪信息管理系統(tǒng)。
本發(fā)明的目的可以通過(guò)以下技術(shù)方案來(lái)實(shí)現(xiàn):
一種客戶拜訪信息管理系統(tǒng),包括相互連接的后臺(tái)服務(wù)器和營(yíng)銷(xiāo)員移動(dòng)終端,所述后臺(tái)服務(wù)器的處理流程包括以下步驟:
獲取客戶信息和營(yíng)銷(xiāo)員信息,將客戶信息與營(yíng)銷(xiāo)員信息連接,構(gòu)建客戶拜訪計(jì)劃,所述營(yíng)銷(xiāo)員信息與所述營(yíng)銷(xiāo)員移動(dòng)終端對(duì)應(yīng);
通過(guò)所述營(yíng)銷(xiāo)員移動(dòng)終端獲取需要拜訪的客戶信息后,調(diào)用該營(yíng)銷(xiāo)員移動(dòng)終端的定位模塊,獲取定位信息;所述需要拜訪的客戶信息包含在該營(yíng)銷(xiāo)員移動(dòng)終端對(duì)應(yīng)的客戶拜訪計(jì)劃中;
通過(guò)該營(yíng)銷(xiāo)員移動(dòng)終端獲取簽到指令,根據(jù)該簽到指令生成簽到時(shí)間信息和簽到位置信息;
通過(guò)該營(yíng)銷(xiāo)員移動(dòng)終端獲取拜訪事宜信息后,向該營(yíng)銷(xiāo)員移動(dòng)終端傳輸拜訪評(píng)價(jià)二維碼,通過(guò)該拜訪評(píng)價(jià)二維碼獲取客戶評(píng)價(jià)信息;
存儲(chǔ)該營(yíng)銷(xiāo)員移動(dòng)終端傳輸?shù)男枰菰L的客戶信息、簽到時(shí)間信息、簽到位置信息、拜訪事宜信息和客戶評(píng)價(jià)信息;
該專(zhuān)利技術(shù)資料僅供研究查看技術(shù)是否侵權(quán)等信息,商用須獲得專(zhuān)利權(quán)人授權(quán)。該專(zhuān)利全部權(quán)利屬于中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司上海數(shù)據(jù)中心,未經(jīng)中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司上海數(shù)據(jù)中心許可,擅自商用是侵權(quán)行為。如果您想購(gòu)買(mǎi)此專(zhuān)利、獲得商業(yè)授權(quán)和技術(shù)合作,請(qǐng)聯(lián)系【客服】
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- 同類(lèi)專(zhuān)利
- 專(zhuān)利分類(lèi)
G06Q 專(zhuān)門(mén)適用于行政、商業(yè)、金融、管理、監(jiān)督或預(yù)測(cè)目的的數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)或方法;其他類(lèi)目不包含的專(zhuān)門(mén)適用于行政、商業(yè)、金融、管理、監(jiān)督或預(yù)測(cè)目的的處理系統(tǒng)或方法
G06Q10-00 行政;管理
G06Q10-02 .預(yù)定,例如用于門(mén)票、服務(wù)或事件的
G06Q10-04 .預(yù)測(cè)或優(yōu)化,例如線性規(guī)劃、“旅行商問(wèn)題”或“下料問(wèn)題”
G06Q10-06 .資源、工作流、人員或項(xiàng)目管理,例如組織、規(guī)劃、調(diào)度或分配時(shí)間、人員或機(jī)器資源;企業(yè)規(guī)劃;組織模型
G06Q10-08 .物流,例如倉(cāng)儲(chǔ)、裝貨、配送或運(yùn)輸;存貨或庫(kù)存管理,例如訂貨、采購(gòu)或平衡訂單
G06Q10-10 .辦公自動(dòng)化,例如電子郵件或群件的計(jì)算機(jī)輔助管理
- 拜訪地網(wǎng)絡(luò)、歸屬地網(wǎng)絡(luò)、拜訪地業(yè)務(wù)使用系統(tǒng)、方法及終端
- 一種門(mén)禁控制方法、裝置和門(mén)禁系統(tǒng)
- 一種可實(shí)現(xiàn)預(yù)約拜訪的門(mén)禁開(kāi)鎖方法及系統(tǒng)
- 一種周期性客戶拜訪路線的智能規(guī)劃方法、系統(tǒng)及設(shè)備
- 智能家居中智能門(mén)禁的控制方法
- 一種生成拜訪報(bào)告的方法和裝置
- 一種客戶拜訪數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)方法及裝置
- 拜訪記錄的自動(dòng)生成方法、裝置及計(jì)算設(shè)備、存儲(chǔ)介質(zhì)
- 一種拜訪計(jì)劃生成方法、裝置、計(jì)算機(jī)設(shè)備和存儲(chǔ)介質(zhì)
- 一種路徑規(guī)劃方法、裝置及服務(wù)器
- 一種信息管理云端系統(tǒng)及其實(shí)現(xiàn)信息共享的方法
- 勞動(dòng)保護(hù)信息管理與監(jiān)控的方法
- 一種物流管理系統(tǒng)
- 一種各類(lèi)基本建筑數(shù)據(jù)模塊系統(tǒng)
- 一種基于網(wǎng)絡(luò)書(shū)城的后臺(tái)功能設(shè)計(jì)方法
- 一種綜合性系統(tǒng)管理系統(tǒng)及其操作方法
- 家居建材門(mén)店快速訂單管理系統(tǒng)
- 餐廳預(yù)訂管理系統(tǒng)
- 一種基于智能云平臺(tái)的計(jì)量管理系統(tǒng)
- 一種基于分布式存儲(chǔ)單元管理系統(tǒng)和方法





