[發明專利]一種客戶拜訪信息管理系統

在審

• 申請號: 202011609701.7
• 申請日: 2020-12-30
• 公開（公告）號: CN112766643A
• 公開（公告）日: 2021-05-07
• 發明（設計）人: 林志鵬;李衛;葉積平;程思洲
• 申請（專利權）人: 中國人壽保險股份有限公司上海數據中心
• 主分類號: G06Q10/06
• 分類號: G06Q10/06;G06Q30/02;G06Q40/08;G06F16/29
• 代理公司: 上?？剖⒅R產權代理有限公司 31225
• 代理人: 趙繼明

1.一種客戶拜訪信息管理系統，其特征在于，包括相互連接的后臺服務器和營銷員移動終端，所述后臺服務器的處理流程包括以下步驟：

獲取客戶信息和營銷員信息，將客戶信息與營銷員信息連接，構建客戶拜訪計劃，所述營銷員信息與所述營銷員移動終端對應；

通過所述營銷員移動終端獲取需要拜訪的客戶信息后，調用該營銷員移動終端的定位模塊，獲取定位信息；所述需要拜訪的客戶信息包含在該營銷員移動終端對應的客戶拜訪計劃中；

通過該營銷員移動終端獲取簽到指令，根據該簽到指令生成簽到時間信息和簽到位置信息；

通過該營銷員移動終端獲取拜訪事宜信息后，向該營銷員移動終端傳輸拜訪評價二維碼，通過該拜訪評價二維碼獲取客戶評價信息；

存儲該營銷員移動終端傳輸的需要拜訪的客戶信息、簽到時間信息、簽到位置信息、拜訪事宜信息和客戶評價信息；

根據所述需要拜訪的客戶信息、簽到時間信息和簽到位置信息，生成拜訪簽到記錄；根據所述簽到位置信息生成拜訪地圖軌跡；根據所述簽到時間信息生成拜訪時間軌跡；根據所述需要拜訪的客戶信息、簽到時間信息和簽到位置信息，按照多個時間維度，生成拜訪簽到次數。

2.根據權利要求1所述的一種客戶拜訪信息管理系統，其特征在于，所述后臺服務器的處理流程還包括對獲取的所述客戶信息進行篩選后，將客戶信息與營銷員信息連接。

3.根據權利要求2所述的一種客戶拜訪信息管理系統，其特征在于，對獲取的所述客戶信息進行篩選具體為，所述客戶信息預先設有對應的正面標簽，篩選出具有所述正面標簽的客戶信息。

4.根據權利要求1所述的一種客戶拜訪信息管理系統，其特征在于，按照地區屬性將客戶信息與營銷員信息連接。

5.根據權利要求1所述的一種客戶拜訪信息管理系統，其特征在于，所述后臺服務器獲取所述客戶評價信息后，向所述客戶評價信息的提交賬戶傳輸電子優惠券。

6.根據權利要求1所述的一種客戶拜訪信息管理系統，其特征在于，所述多個時間維度包括昨日、本周、本月、上月和本季。

7.根據權利要求1所述的一種客戶拜訪信息管理系統，其特征在于，所述營銷員移動終端預先存儲有地圖應用程序。

8.根據權利要求1所述的一種客戶拜訪信息管理系統，其特征在于，所述營銷員移動終端為手機。

9.根據權利要求1所述的一種客戶拜訪信息管理系統，其特征在于，所述客戶拜訪信息管理系統還包括顯示屏，該顯示屏顯示有每個營銷員移動終端對應的營銷員信息的拜訪地圖軌跡和拜訪時間軌跡。

10.根據權利要求9所述的一種客戶拜訪信息管理系統，其特征在于，所述顯示屏還以排行榜的形式通過列表顯示每個營銷員移動終端對應的營銷員信息的在某一時間維度的拜訪簽到次數。