[發明專利]一種銷售漏斗的SFA管理方法及系統

在審

• 申請號: 202011319286.1
• 申請日: 2020-11-23
• 公開（公告）號: CN112508601A
• 公開（公告）日: 2021-03-16
• 發明（設計）人: 陳占斌;李健
• 申請（專利權）人: 陳占斌;李健
• 主分類號: G06Q30/02
• 分類號: G06Q30/02;G06Q30/06;G06Q10/06;G06F16/9535
• 代理公司: 北京紐樂康知識產權代理事務所(普通合伙) 11210
• 代理人: 唐忠慶

1.一種銷售漏斗的SFA管理方法，其特征在于，包括以下步驟：

S1：按先后順序依次設置客戶管理模塊、線索管理模塊、商機管理模塊和成單模塊；

S2：銷售人員在客戶管理模塊中存儲客戶信息并預設客戶洽談時間，存儲的客戶信息包括客戶聯系方式、客戶辦公地址信息，客戶管理模塊根據預設的所述客戶洽談時間提醒銷售人員做好外出準備，通過銷售人員和客戶的洽談地點與所述客戶辦公地址進行比對，從而判定是否進入線索管理模塊；

S3：線索管理模塊獲取從客戶管理模塊進入本模塊的客戶信息，對獲取的所述客戶信息進行篩選，篩選出至少滿足購買預算、購買需求和購買背景中任意兩項的客戶信息，并對篩選后的客戶信息進行加權計算，形成購買力指標，根據不同的購買力指標值對客戶進行分類，并進入商機管理模塊；

S4：商機管理模塊獲取從線索管理模塊進入本模塊所分類的客戶信息，并對分類的客戶信息分析整理，并將分析整理后的客戶信息匹配關聯信息，向銷售人員和管理人員推送，在客戶產生訂單后將自動進入成單模塊；

S5：成單模塊對產生訂單的客戶進行分類匯總，通過對成單金額、成單數量指標進行加權計算，形成大客戶、高復購率的客戶名單。

2.根據權利要求1所述的一種銷售漏斗的SFA管理方法，其特征在于，S2所述的客戶的洽談地點與客戶辦公地址進行誤差分析，如果客戶的洽談地點與客戶辦公地址在誤差允許的范圍內，則判定進入線索管理模塊。

3.根據權利要求1所述的一種銷售漏斗的SFA管理方法，其特征在于，S4所述的商機管理模塊獲取從線索管理模塊進入到本模塊的客戶信息，整理參與客戶項目的人員清單以及人員相互之間的層級關系，并對所述客戶項目中涉及到的競品企業進行數據分析，形成相關的SWOT分析報告。

4.根據權利要求1所述的一種銷售漏斗的SFA管理方法，其特征在于，S4所述分析整理后的客戶信息包括銷售人員與客戶之間的溝通頻次信息，商機管理模塊對低溝通頻次信息的銷售人員發起提醒，發起提醒的時間間隔與客戶購買力指標值正相關。

5.一種銷售漏斗的SFA系統，其特征在于，包括客戶管理模塊（1）、線索管理模塊（2）、商機管理模塊（3）和成單模塊（4），所述客戶管理模塊（1）用于存儲客戶信息，提醒并核實銷售人員外出；所述線索管理模塊（2）用于獲取所述客戶管理模塊的存儲客戶信息，并對客戶信息分類；所述商機管理模塊（3）用于獲取所述線索管理模塊的分類客戶信息，并對所述線索管理模塊（2）的分類客戶信息分析整理，將分析整理后的客戶信息匹配關聯信息，將所述關聯信息向銷售人員和管理人員推送；成單模塊（4）用于對產生的訂單分類匯總。

6.根據權利要求5所述的一種銷售漏斗的SFA系統，其特征在于，所述客戶管理模塊（1）包括比對分析模塊（11）、定位模塊（12）、外出提醒模塊（13）和存儲模塊（14），所述存儲模塊（14）用于存儲客戶信息，所述存儲客戶信息包括預設的客戶洽談時間、客戶辦公地址信息；所述外出提醒模塊（13）用于提醒銷售人員外出準備；所述定位模塊（12）用于獲取銷售人員外出與客戶洽談的位置信息；所述比對分析模塊（11）用于將銷售人員外出與客戶洽談的位置信息與所述客戶辦公地址比對，并判定是否進入線索管理模塊。

7.根據權利要求5所述的一種銷售漏斗的SFA系統，其特征在于，所述商機管理模塊（3）包括分析整理模塊（31）、關聯信息匹配模塊（32）和信息推送模塊（33），所述分析整理模塊（31）用于分析整理所述線索管理模塊（2）的分類客戶信息；關聯信息匹配模塊（32）用于將分析整理后的分類客戶信息匹配關聯信息；信息推送模塊（33）用于將分析整理后的分類客戶信息和關聯信息向銷售人員和管理人員推送。

8.根據權利要求7所述的一種銷售漏斗的SFA系統，其特征在于，所述關聯信息包括客戶項目的人員清單、人員相互之間的層級關系和客戶項目中涉及到的競品企業數據分析信息。

9.根據權利要求7所述的一種銷售漏斗的SFA系統，其特征在于，所述分析整理后的分類客戶信息包括不同購買力指標值的客戶需求、購買預算、購買背景和銷售人員與客戶之間的溝通頻次信息。