[發(fā)明專利]客戶維護管理方法及系統(tǒng)在審
| 申請?zhí)枺?/td> | 202010968794.6 | 申請日： | 2020-09-15 |
| 公開（公告）號： | CN112131219A | 公開（公告）日： | 2020-12-25 |
| 發(fā)明（設(shè)計）人： | 金作兵 | 申請（專利權(quán)）人： | 江蘇銀承網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
| 主分類號： | G06F16/22 | 分類號： | G06F16/22;G06F16/25;G06Q10/10;G06Q30/00;G06Q30/02 |
| 代理公司： | 北京卓唐知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 11541 | 代理人： | 卜榮麗 |
| 地址： | 210000 江蘇省*** | 國省代碼： | 江蘇;32 |
| 權(quán)利要求書： | 查看更多 | 說明書： | 查看更多 |
| 摘要： | |||
| 搜索關(guān)鍵詞： | 客戶 維護 管理 方法 系統(tǒng) | ||
本發(fā)明提供一種客戶維護管理方法及系統(tǒng)，包括：客戶信息維護模塊，用于基于數(shù)據(jù)接口接收客戶數(shù)據(jù)，對客戶數(shù)據(jù)進行處理后生成客戶信息；數(shù)據(jù)報表生成模塊，用于實時獲取訂單信息以及注冊認證信息，基于訂單信息生成日成交信息表，基于注冊認證信息和與其對應(yīng)的客戶信息生成月開戶記錄表；客戶自動分配模塊，用于基于輪詢(輪詢+黑名單)方式將新注冊的客戶自動分配給某個客維人員，以便進行后續(xù)跟蹤和服務(wù)；客維人員跟進模塊，用于接收客維人員輸入的跟進信息將所述跟進信息與對應(yīng)的客戶信息進行保存。基于本方法、系統(tǒng)進行記錄的各種交易指標、開戶情況方便觀看，并且可以以日、月為單位統(tǒng)計相應(yīng)的報表，使得客維人員能夠直觀的觀看客戶信息以及篩選相關(guān)客戶、進行重點關(guān)注。
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及客戶維護領(lǐng)域的相關(guān)技術(shù)，尤其涉及一種客戶維護管理方法及系統(tǒng)。
背景技術(shù)
客戶維護部門(客戶服務(wù)部門)是重要的對公司會員提供咨詢、注冊、認證、下單、交易等各種服務(wù)的部門。在票據(jù)服務(wù)行業(yè)，尚沒有成熟而且完善的軟件系統(tǒng)為該行業(yè)的客戶維護部門提供支持，大多數(shù)是基于零散的客戶基本信息管理模塊和手工報表，數(shù)據(jù)不易保存且易丟失。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明實施例提供一種客戶維護管理方法及系統(tǒng)，能夠?qū)蛻粜畔⑦M行電子保存、維護，數(shù)據(jù)易保存，不會丟失。
本發(fā)明實施例的第一方面，提供一種客戶維護管理方法，包括：
基于數(shù)據(jù)接口接收客戶數(shù)據(jù)，對客戶數(shù)據(jù)進行處理后生成客戶信息；
實時獲取訂單信息以及注冊認證信息，基于訂單信息和與其對應(yīng)的客戶信息生成日成交信息表，基于注冊認證信息和與其對應(yīng)的客戶信息生成月開戶記錄表；
基于所述日成交信息表和月開戶記錄表將客戶信息分發(fā)至一個或多個客維人員；
接收客維人員輸入的跟進信息將所述跟進信息與對應(yīng)的客戶信息進行保存。
可選地，在第一方面的一種可能實現(xiàn)方式中，通過數(shù)據(jù)接口接收客戶數(shù)據(jù)，對客戶數(shù)據(jù)進行處理后生成客戶信息包括：
調(diào)用客戶主數(shù)據(jù)接口，獲取客戶數(shù)據(jù)；
對所述客戶數(shù)據(jù)進行修改處理生成客戶信息，修改后的客戶信息具有與其對應(yīng)的關(guān)聯(lián)戶信息以及來源渠道信息。
可選地，在第一方面的一種可能實現(xiàn)方式中，所述實時獲取訂單信息以及注冊認證信息，基于訂單信息和與其對應(yīng)的客戶信息生成日成交信息表包括：
通過ElasticSearch獲取訂單信息；
基于當前信成交的訂單信息刷新每個客戶的每日成交信息表，其中所述每日成交信息表包括當前成交的訂單信息；
通過ElasticSearch獲取客戶注冊、認證通過等信息；
用新注冊或新通過認證的信息刷新每個客維人員的當月開戶記錄表。
可選地，在第一方面的一種可能實現(xiàn)方式中，在所述用新注冊或新通過認證的信息刷新每個客維人員的當月開戶記錄表之后，還包括：
對所述每日成交信息表以及當月開戶記錄表匯總生成統(tǒng)計看板信息。
可選地，在第一方面的一種可能實現(xiàn)方式中，基于輪詢或黑名單中任意一種或多種結(jié)合的方式將新注冊的客戶自動分配給某個客維人員包括：
判斷月開戶記錄表中的客戶信息中的渠道信息，其中所述客戶信息中的渠道信息預先設(shè)置；
基于客戶信息中的渠道信息判斷客戶是否為渠道客戶；
若為客戶為渠道客戶，則對所述客戶按照預第一預設(shè)分配規(guī)則分配至客維人員；
若為客戶為非渠道客戶，則對所述客戶按照第二預設(shè)分配規(guī)則分配至客維人員。
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