[發明專利]基于定位監控的客戶管理方法、裝置、設備及介質

在審

• 申請號: 201910301196.0
• 申請日: 2019-04-15
• 公開（公告）號: CN110175861A
• 公開（公告）日: 2019-08-27
• 發明（設計）人: 季誠夏
• 申請（專利權）人: 平安普惠企業管理有限公司
• 主分類號: G06Q30/02
• 分類號: G06Q30/02;G06Q10/06
• 代理公司: 深圳眾鼎專利商標代理事務所(普通合伙) 44325
• 代理人: 譚果林

本發明公開了一種基于定位監控的客戶管理方法、裝置、設備及介質。該方法包括：根據源數據中包含的訪問信息和客戶評估模型對客戶進行業務需求評估，得到業務需求值；根據業務需求值篩選出意向客戶，并通過分配原則為意向客戶指定線下業務員；接收線下業務員向服務器發送的包含展業渠道的客戶創建指令，獲取與展業渠道關聯的展業模板；接收線下業務員觸發的保存指令，將包含補充數據的展業模板標記為客戶拜訪信息，根據客戶拜訪信息生成客戶標簽，同時獲取觸發保存指令時的定位信息，并將客戶拜訪信息、客戶標簽以及定位信息綁定之后添加至電子客戶管理本中。本發明提高了業務員的展業效率，有利于高效管理客戶關系和客戶數據。

技術領域

本發明涉及數據存儲領域，具體涉及一種基于定位監控的客戶管理方法、裝置、設備及介質。

背景技術

客戶關系管理的定義是：企業為提高核心競爭力，利用相應的信息技術以及互聯網技術協調企業與顧客間在銷售、營銷和服務上的交互，從而提升其管理方式，向客戶提供創新式的個性化的客戶交互和服務的過程。其最終目標是吸引新客戶、保留老客戶以及將已有客戶轉為忠實客戶，增加市場。

隨著現在經濟的快速發展，企業之間對客戶的競爭也日益激烈，因此，對客戶信息的管理以及客戶關系的處理，也日益重要。現有技術中，現有業務員多基于紙質筆記本進行客戶關系管理，該種管理方式存在無法檢索、難以同步、工作量大、數據易泄露、數據易丟失等問題。

發明內容

本發明實施例提供一種基于定位監控的客戶管理方法、裝置、設備及介質，以達到及時發現、及時處理的目的，提高了用戶追蹤的時效性。

一種基于定位監控的客戶管理方法，包括：

獲取客戶的源數據，該源數據包含所述客戶的訪問信息；

根據所述訪問信息與預設的客戶評估模型對所述客戶進行評估，得到所述客戶的業務需求值，并根據所述業務需求值確認所述客戶是否為意向客戶；

在所述客戶為意向客戶時，通過預設的分配原則為所述意向客戶分配線下業務員；

獲取所述線下業務員向服務器發送的包含展業渠道的客戶創建指令，獲取與所述展業渠道關聯的展業模板；

接收所述線下業務員在所述展業模板錄入所述意向客戶的補充數據之后觸發的保存指令，將包含所述補充數據的展業模板記錄為客戶拜訪信息；

根據所述客戶拜訪信息生成客戶標簽，并獲取所述線下業務員觸發所述保存指令時的定位信息，將所述客戶拜訪信息、所述客戶標簽以及所述定位信息綁定之后添加至電子客戶管理本中。

一種基于定位監控的客戶管理裝置，包括：

獲取模塊，用于獲取客戶的源數據，該源數據包含所述客戶的訪問信息；

評估模塊，用于根據所述訪問信息與預設的客戶評估模型對所述客戶進行評估，得到所述客戶的業務需求值，并根據所述業務需求值確認所述客戶是否為意向客戶；

分配模塊，用于在所述客戶為意向客戶時，通過預設的分配原則為所述意向客戶分配線下業務員；

展業模塊，用于獲取所述線下業務員向服務器發送的包含展業渠道的客戶創建指令，獲取與所述展業渠道關聯的展業模板；

記錄模塊，用于接收所述線下業務員在所述展業模板錄入所述意向客戶的補充數據之后觸發的保存指令，將包含所述補充數據的展業模板記錄為客戶拜訪信息；

存儲模塊，用于根據所述客戶拜訪信息生成客戶標簽，并獲取所述線下業務員觸發所述保存指令時的定位信息，將所述客戶拜訪信息、所述客戶標簽以及所述定位信息綁定之后添加至電子客戶管理本中。