[發明專利]基于定位監控的客戶管理方法、裝置、設備及介質

在審

• 申請號: 201910301196.0
• 申請日: 2019-04-15
• 公開（公告）號: CN110175861A
• 公開（公告）日: 2019-08-27
• 發明（設計）人: 季誠夏
• 申請（專利權）人: 平安普惠企業管理有限公司
• 主分類號: G06Q30/02
• 分類號: G06Q30/02;G06Q10/06
• 代理公司: 深圳眾鼎專利商標代理事務所(普通合伙) 44325
• 代理人: 譚果林

1.一種基于定位監控的客戶管理方法，其特征在于，包括：

獲取客戶的源數據，該源數據包含所述客戶的訪問信息；

根據所述訪問信息與預設的客戶評估模型對所述客戶進行評估，得到所述客戶的業務需求值，并根據所述業務需求值確認所述客戶是否為意向客戶；

在所述客戶為意向客戶時，通過預設的分配原則為所述意向客戶分配線下業務員；

獲取所述線下業務員向服務器發送的包含展業渠道的客戶創建指令，獲取與所述展業渠道關聯的展業模板；

接收所述線下業務員在所述展業模板錄入所述意向客戶的補充數據之后觸發的保存指令，將包含所述補充數據的展業模板記錄為客戶拜訪信息；

根據所述客戶拜訪信息生成客戶標簽，并獲取所述線下業務員觸發所述保存指令時的定位信息，將所述客戶拜訪信息、所述客戶標簽以及所述定位信息綁定之后添加至電子客戶管理本中。

2.如權利要求1所述的基于定位監控的客戶管理方法，其特征在于，所述根據所述訪問信息與預設的客戶評估模型對所述客戶進行評估，得到所述客戶的業務需求值，并根據所述業務需求值確認所述客戶是否為意向客戶，包括：

根據所述客戶的所述訪問信息獲取所述客戶評估模型中的各評估參數對應的評估值；所述評估參數包括多個客戶評估項、與每個所述客戶評估項對應的比重、評估要素以及與所述評估要素對應的需求分配；所述需求分配包括不同的指標類型以及與不同的所述指標類型關聯的分配值；

根據所述客戶評估模型中的各評估參數對應的評估值獲取所述客戶的業務需求值：

其中，n為所述客戶評估項的項數；f(x)為第x個所述客戶評估項對應的子項需求值；kn為第n項所述客戶評估項對應的所述評估要素；m_n為第kn項所述評估要素對應的所述客戶評估項的個數；A為第x個所述客戶評估項對應的第kn個所述評估要素對應的所述分配值；P_kn為第kn個評估要素對應的所述比重；

檢測所述業務需求值是否超過預設的需求閾值；

在所述業務需求值超過預設的需求閾值時，將所述客戶記錄為意向客戶；

在所述業務需求值未超過預設的需求閾值時，將所述客戶記錄為無意向客戶。

3.如權利要求1所述的基于定位監控的客戶管理方法，其特征在于，所述根據所述客戶拜訪信息生成客戶標簽，并獲取所述線下業務員觸發所述保存指令時的定位信息，將所述客戶拜訪信息、所述客戶標簽以及所述定位信息綁定之后添加至電子客戶管理本中之后，包括：

根據所述電子客戶管理本的所述定位信息獲取預設的每一展業區域內的客戶分布數據；

根據所述客戶分布數據設置熱點區域和非熱點區域，并根據預設的調整規則為各所述熱點區域和各所述非熱點區域重新分配業務人員。

4.如權利要求1所述的基于定位監控的客戶管理方法，其特征在于，所述客戶標簽包括所述客戶為成交客戶或所述客戶為未成交客戶，所述根據所述客戶拜訪信息生成客戶標簽，并獲取所述線下業務員觸發所述保存指令時的定位信息，將所述客戶拜訪信息、所述客戶標簽以及所述定位信息綁定之后添加至電子客戶管理本中之后，還包括：

根據所述電子客戶管理本的所述客戶標簽獲取所述每一展業區域內的成交客戶數量和未成交客戶數量；

根據所述成交客戶數量和所述未成交客戶數量獲取所述每一展業區域對應的展業率，并根據所述展業率重新規劃展業區域的范圍以及各所述展業區域內的業務人員的數量和人員分配。

5.如權利要求1所述的基于定位監控的客戶管理方法，其特征在于，所述獲取所述線下業務員向服務器發送的包含展業渠道的客戶創建指令，包括：

接收所述線下業務員向所述服務器發送的包含業務員賬號的登錄指令，從數據庫查詢是否存在與所述業務員賬號匹配的業務員信息，以驗證業務員身份；

在存在與所述業務員賬號匹配的業務員信息時，確認所述業務員身份驗證通過，并根據所述業務員賬號確定所述業務員的業務員類型為線下業務員之后，獲取所述線下業務員發送的包含展業渠道的客戶創建指令。