[發明專利]保險任務分配方法、裝置、設備及存儲介質

有效

• 申請號: 201810201202.0
• 申請日: 2018-03-12
• 公開（公告）號: CN108564251B
• 公開（公告）日: 2021-07-23
• 發明（設計）人: 林城彬;甘瑞華;許丹;馬萬里
• 申請（專利權）人: 平安信托有限責任公司
• 主分類號: G06Q10/06
• 分類號: G06Q10/06;G06Q10/10;G06Q40/08
• 代理公司: 深圳眾鼎專利商標代理事務所(普通合伙) 44325
• 代理人: 陽開亮

本發明適用于銷售服務平臺技術領域，特別涉及一種保險任務分配方法、裝置、設備及存儲介質。保險任務分配方法包括：在客戶的移動終端上通過公眾號顯示保險產品類型；獲取客戶選定的保險產品類型以及客戶填寫的客戶信息，根據所述客戶信息確定客戶類型；根據所述客戶類型和所述保險產品類型匹配相應的業務員，向業務員客戶端發送任務信息，并將所述業務員的信息通過公眾號發送至所述移動終端；通過所述業務員客戶端獲取任務進度信息，將所述任務進度信息發送至所述移動終端，并通過所述公眾號進行顯示。本發明技術方案能夠快速匹配業務員，并通過公眾號顯示任務進度狀態，快速查看任務進度信息，提高了工作效率，增強客戶體驗。

技術領域

本發明屬于銷售服務平臺技術領域，特別涉及一種保險任務分配方法、裝置、設備及存儲介質。

背景技術

目前，業務人員與客戶進行業務交易時，業務人員獲知客戶對其他業務有需求時，由于業務人員對其他業務的不熟悉并且不清楚其他業務人員的聯系方式，造成了客戶流失，降低客戶體驗，并且當向客戶推薦公眾號后，客戶無法通過公眾號查看辦理業務的進度信息。

發明內容

本發明的目的在于提供一種保險任務分配方法、裝置、設備及存儲介質，可以實現通過公眾號快速匹配業務員，并能夠顯示任務進度信息，提高了工作效率，增強客戶體驗。

本發明是這樣實現的，本發明第一方面提供一種保險任務分配方法，包括：

在客戶的移動終端上通過公眾號顯示保險產品類型；

獲取客戶選定的保險產品類型以及客戶填寫的客戶信息，根據所述客戶信息確定客戶類型；

根據所述客戶類型和所述保險產品類型匹配相應的業務員，向業務員客戶端發送任務信息，并將所述業務員的信息通過公眾號發送至所述移動終端；

通過所述業務員客戶端獲取任務進度信息，將所述任務進度信息發送至所述移動終端，并通過所述公眾號進行顯示。

本發明第二方面提供一種保險任務分配裝置，所述保險任務分配裝置包括：

保險產品顯示模塊，用于在客戶的移動終端上通過公眾號顯示保險產品類型；

獲取模塊，用于獲取客戶選定的保險產品類型以及客戶填寫的客戶信息，根據所述客戶信息確定客戶類型；

任務分配模塊，用于根據所述客戶類型和所述保險產品類型匹配相應的業務員，向業務員客戶端發送任務信息，并將所述業務員的信息通過公眾號發送至所述移動終端；

任務進度顯示模塊，用于通過所述業務員客戶端獲取任務進度信息，將所述任務進度信息發送至所述移動終端，并通過所述公眾號進行顯示。

本發明第三方面提供一種終端設備，包括存儲器、處理器以及存儲在所述存儲器中并可在所述處理器上運行的計算機程序，所述處理器執行所述計算機程序時實現如本發明第一方面所述方法的步驟。

本發明第四方面提供一種計算機可讀存儲介質，所述計算機可讀存儲介質存儲有計算機程序，所述計算機程序被處理器執行時實現如本發明第一方面所述方法的步驟。

本發明提供一種保險任務分配方法、裝置、設備及存儲介質，根據客戶類型和保險產品類型匹配相應的業務員，向業務員客戶端發送任務信息，并將業務員的信息通過公眾號發送至移動終端，實現了快速匹配相應的業務員，提高了工作效率，通過業務員客戶端獲取任務進度信息，將任務進度信息發送至移動終端，并通過公眾號進行顯示，實現通過公眾號查看任務進度信息，提高了客戶體驗，避免了客戶流失。

附圖說明

為了更清楚地說明本發明實施例中的技術方案，下面將對實施例或現有技術描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹，顯而易見地，下面描述中的附圖僅僅是本發明的一些實施例，對于本領域普通技術人員來講，在不付出創造性勞動性的前提下，還可以根據這些附圖獲得其他的附圖。