[發(fā)明專利]保險(xiǎn)任務(wù)分配方法、裝置、設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì)

有效

• 申請(qǐng)?zhí)枺?/td>: 201810201202.0
• 申請(qǐng)日: 2018-03-12
• 公開（公告）號(hào): CN108564251B
• 公開（公告）日: 2021-07-23
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 林城彬;甘瑞華;許丹;馬萬里
• 申請(qǐng)（專利權(quán)）人: 平安信托有限責(zé)任公司
• 主分類號(hào): G06Q10/06
• 分類號(hào): G06Q10/06;G06Q10/10;G06Q40/08
• 代理公司: 深圳眾鼎專利商標(biāo)代理事務(wù)所(普通合伙) 44325
• 代理人: 陽開亮

1.一種保險(xiǎn)任務(wù)分配方法，其特征在于，所述保險(xiǎn)任務(wù)分配方法包括：

在客戶的移動(dòng)終端上通過公眾號(hào)顯示保險(xiǎn)產(chǎn)品類型；

獲取客戶選定的保險(xiǎn)產(chǎn)品類型以及客戶填寫的客戶信息，獲取公眾號(hào)系統(tǒng)平臺(tái)根據(jù)客戶選定的保險(xiǎn)產(chǎn)品類型以及所述客戶信息確定的客戶類型；所述客戶信息為客戶通過移動(dòng)終端獲取公眾號(hào)，并通過在公眾號(hào)上選取保險(xiǎn)產(chǎn)品類型，確定保險(xiǎn)產(chǎn)品類型后填寫；所述客戶類型包括老客戶和新客戶，老客戶是指曾經(jīng)辦理過相關(guān)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的客戶，新客戶是指沒有辦理過相關(guān)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的客戶；所述相關(guān)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)是指與客戶選定的保險(xiǎn)產(chǎn)品類型相同的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；

根據(jù)所述客戶類型和所述保險(xiǎn)產(chǎn)品類型匹配相應(yīng)的業(yè)務(wù)員，向業(yè)務(wù)員客戶端發(fā)送任務(wù)信息，并將所述業(yè)務(wù)員的信息通過公眾號(hào)發(fā)送至所述移動(dòng)終端；所述匹配相應(yīng)的業(yè)務(wù)員包括：根據(jù)保險(xiǎn)產(chǎn)品類型選擇與該保險(xiǎn)產(chǎn)品類型對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)員數(shù)據(jù)庫(kù)，再根據(jù)客戶類型在選定的業(yè)務(wù)員數(shù)據(jù)庫(kù)中匹配適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)員；

通過所述業(yè)務(wù)員客戶端獲取任務(wù)進(jìn)度信息，將所述任務(wù)進(jìn)度信息發(fā)送至所述移動(dòng)終端，并通過所述公眾號(hào)進(jìn)行顯示；

根據(jù)所述客戶信息確定客戶類型，包括：

當(dāng)在所述保險(xiǎn)產(chǎn)品類型的數(shù)據(jù)庫(kù)中查找到所述客戶信息中的客戶姓名和身份證號(hào)碼時(shí)，判定所述客戶類型為老客戶，為所述老客戶優(yōu)先分配曾經(jīng)服務(wù)過該客戶的業(yè)務(wù)員；

當(dāng)在所述保險(xiǎn)產(chǎn)品類型的數(shù)據(jù)庫(kù)中未查找到所述客戶信息中的客戶姓名和身份證號(hào)碼時(shí)，判定所述客戶類型為新客戶；調(diào)用業(yè)務(wù)員服務(wù)質(zhì)量排名表，根據(jù)新客戶在公眾號(hào)平臺(tái)的歷史購(gòu)買記錄中的保額匹配相應(yīng)服務(wù)質(zhì)量等級(jí)的業(yè)務(wù)員，將匹配出的業(yè)務(wù)員的基本信息發(fā)送至客戶的移動(dòng)終端；不同等級(jí)服務(wù)質(zhì)量排名表與保額之間對(duì)應(yīng)的關(guān)系根據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)參數(shù)建立，其中，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)參數(shù)包括以下指標(biāo)：業(yè)務(wù)員銷售計(jì)劃完成率、銷售額增長(zhǎng)率、銷售價(jià)格保持率、新顧客開發(fā)率以及老顧客保持率，根據(jù)所述指標(biāo)與預(yù)設(shè)的百分比計(jì)算獲取最終分?jǐn)?shù)。

2.如權(quán)利要求1所述的保險(xiǎn)任務(wù)分配方法，其特征在于，通過所述業(yè)務(wù)員客戶端獲取任務(wù)進(jìn)度信息，并將所述任務(wù)進(jìn)度信息發(fā)送至所述移動(dòng)終端，并通過所述公眾號(hào)進(jìn)行顯示，包括：

當(dāng)接收到所述業(yè)務(wù)員客戶端發(fā)送的確認(rèn)接收任務(wù)信息時(shí)，通過所述公眾號(hào)顯示任務(wù)進(jìn)度狀態(tài)為任務(wù)分配完成；

當(dāng)接收到所述業(yè)務(wù)員客戶端發(fā)送的執(zhí)行任務(wù)信息時(shí)，通過所述公眾號(hào)顯示任務(wù)進(jìn)度狀態(tài)為任務(wù)進(jìn)行中；

當(dāng)接收到所述業(yè)務(wù)員客戶端發(fā)送的完成任務(wù)信息時(shí)，通過所述公眾號(hào)顯示任務(wù)進(jìn)度狀態(tài)為任務(wù)完成。

3.如權(quán)利要求2所述的保險(xiǎn)任務(wù)分配方法，其特征在于，當(dāng)接收到所述業(yè)務(wù)員客戶端發(fā)送的執(zhí)行任務(wù)信息時(shí)，通過所述公眾號(hào)顯示任務(wù)進(jìn)度狀態(tài)為任務(wù)進(jìn)行中，包括：

當(dāng)接收到所述業(yè)務(wù)員客戶端發(fā)送的執(zhí)行任務(wù)信息時(shí)，通過所述公眾號(hào)顯示任務(wù)進(jìn)度狀態(tài)為任務(wù)進(jìn)行中，并顯示任務(wù)執(zhí)行狀態(tài)，其中，所述任務(wù)執(zhí)行狀態(tài)包括：客戶洽談、客戶信息核對(duì)、系統(tǒng)錄入、收取保費(fèi)以及系統(tǒng)出單。

4.如權(quán)利要求2所述的保險(xiǎn)任務(wù)分配方法，其特征在于，通過所述業(yè)務(wù)員客戶端獲取任務(wù)進(jìn)度信息，并將所述任務(wù)進(jìn)度信息發(fā)送至所述移動(dòng)終端，并通過所述公眾號(hào)進(jìn)行顯示，還包括：

根據(jù)所接收的任務(wù)進(jìn)度信息，依次在公眾號(hào)上使與所述任務(wù)進(jìn)度信息對(duì)應(yīng)的標(biāo)志處于高亮狀態(tài)。