[發明專利]基于電子表格動作對CRM數據的控制

在審

• 申請號: 201480040824.X
• 申請日: 2014-07-14
• 公開（公告）號: CN105453027A
• 公開（公告）日: 2016-03-30
• 發明（設計）人: R·蒙德理;J-S·常;J·辛格
• 申請（專利權）人: 微軟技術許可有限責任公司
• 主分類號: G06F7/06
• 分類號: G06F7/06;G06F17/30;G06Q10/06
• 代理公司: 上海專利商標事務所有限公司 31100
• 代理人: 蔡悅

背景

客戶關系管理(CRM)解決方案提供了創建和維持客戶的清晰描繪(從首次聯系直到采購和售后)所需的工具和能力。對于復雜的組織而言，CRM系統可以提供諸特征和能力以幫助改進銷售、市場營銷和/或客戶服務組織瞄準新客戶的方式、管理市場營銷活動、以及驅動銷售活動。CRM系統可以包括由組織內部或外部的用戶個別地利用或以共享方式利用的許多組件，包括硬件和軟件。

CRM系統是計算系統的示例，在所述計算系統中，出于各種目的而維持與諸如個人、組織、賬戶及類似的實體相關聯的數據。由CRM應用收集和維持的信息中的一些也可以被其他常用應用所收集，所述其他常用應用諸如通信和/或調度服務(例如，華盛頓州雷德蒙市的微軟公司出品的Exchange或Exchange)。用戶可以采用電子表格應用來管理和分析CRM應用的數據。電子表格應用可以是多個分開的應用，并且可以要求手動輸入CRM應用數據以執行數據分析，該數據分析可能是耗時的且低效的。

概述

提供該概述以便以簡化形式介紹概念的選集，所述概念在以下詳細描述中被進一步描述。該概述不意圖專門標識所要求保護的主題的關鍵特征或基本特征，也不意圖幫助確定所要求保護的主題的范圍。

各實施例針對將電子表格應用與客戶關系管理(CRM)應用集成以便能通過電子表格應用來控制CRM數據。電子表格應用可以被配置成允許從CRM應用導入CRM數據以便能采用本身的電子表格能力和功能來操縱CRM數據。與CRM數據和功能相關聯的控制元件可以被自動地提供于電子表格應用用戶界面上。然后，通過使用那些控制元件對CRM數據的操縱可以與底層CRM應用同步。

從閱讀以下詳細描述及查看相關附圖后，這些及其他特征和優點將顯而易見。應當理解，以上一般描述及以下詳細描述兩者均是說明性的，而不限制所要求保護的各方面。

附圖簡述

圖1解說了根據一些實施例的聯網環境，其中電子表格應用可以與CRM應用集成；

圖2A和2B解說了CRM應用與電子表格應用的集成；

圖3A和3B解說了了顯示與在電子表格應用中查看的內容相關的CRM數據的示例CRM應用窗格；

圖4解說了經由電子表格應用生成的示例CRM報告；

圖5是其中可實現根據各實施例的系統的聯網環境；

圖6是其中可實現各實施例的示例計算操作環境的框圖；

圖7解說了了根據一些實施例的將CRM應用數據與電子表格應用同步的過程800的邏輯流程圖。

詳細描述

如上簡述，電子表格應用可以與客戶關系管理(CRM)應用雙向集成以便能通過電子表格應用來操縱CRM數據。電子表格應用可以被配置成提供用于操縱CRM數據的控件并且允許協同功能，舉一些例子，協同功能諸如和與CRM應用相關聯的其他用戶通信、記筆記以及調度任務。在電子表格應用內作出的數據變化可以被保存并且被報告回CRM應用。

盡管各實施例將在結合一應用程序執行的程序模塊的一般上下文中描述，其中所述應用程序在計算設備上的操作系統上運行，但是本領域的技術人員將認識到，各方面也可以與其他程序模塊組合實現。

一般而言，程序模塊包括執行特定任務或實現特定抽象數據類型的例程、程序、組件、數據結構及其他類型的結構。此外，本領域的技術人員將理解，各實施例可以用其他計算機系統配置來實現，包括手持設備、多處理器系統、基于微處理器的或可編程的消費者電子設備、小型計算機、大型計算機及類似的計算設備。各實施例也可以在分布式計算環境中實現，在分布式計算環境中，多個任務由通過通信網絡鏈接的遠程處理設備來執行。在分布式計算環境中，程序模塊可位于本地和遠程的存儲器存儲設備兩者中。

各實施例可以被實現為計算機實現的進程(方法)、計算系統、或者作為制品，諸如計算機程序產品或計算機可讀介質。計算機程序產品可以是可由計算機系統讀取的計算機存儲介質，所述計算機存儲介質對包括指令的計算機程序進行編碼，所述指令用于使計算機或計算系統執行(多個)示例進程。計算機可讀存儲介質是計算機可讀存儲器設備。計算機可讀存儲介質可以例如經由以下的一者或多者來實現：易失性計算機存儲器、非易失性存儲器、硬驅、閃驅、軟盤或壓縮盤及類似的介質。