[發(fā)明專利]基于電子表格動作對CRM數(shù)據(jù)的控制

在審

• 申請?zhí)枺?/td>: 201480040824.X
• 申請日: 2014-07-14
• 公開（公告）號: CN105453027A
• 公開（公告）日: 2016-03-30
• 發(fā)明（設(shè)計）人: R·蒙德理;J-S·常;J·辛格
• 申請（專利權(quán)）人: 微軟技術(shù)許可有限責(zé)任公司
• 主分類號: G06F7/06
• 分類號: G06F7/06;G06F17/30;G06Q10/06
• 代理公司: 上海專利商標(biāo)事務(wù)所有限公司 31100
• 代理人: 蔡悅

1.一種在計算設(shè)備上執(zhí)行的用于通過電子表格應(yīng)用中的動作來控制客戶關(guān)系管理(CRM)數(shù)據(jù)的方法，所述方法包括：

在通過電子表格應(yīng)用的用戶界面呈現(xiàn)CRM數(shù)據(jù)的同時，顯示與所述CRM數(shù)據(jù)相關(guān)聯(lián)的一個或多個控制元素；

響應(yīng)于控制元素中一個或多個的激活，通過所述電子表格應(yīng)用對所述CRM數(shù)據(jù)執(zhí)行一個或多個操作；以及

基于所執(zhí)行的操作更新底層CRM應(yīng)用處的CRM數(shù)據(jù)，而同時維持所述CRM應(yīng)用處CRM數(shù)據(jù)的交易完整性。

2.如權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，進(jìn)一步包括：

允許選擇以下中的一個或多個：要在電子表格應(yīng)用用戶界面處被操縱的機(jī)遇、數(shù)據(jù)類型以及分析類型，其中所述機(jī)遇包括以下的至少一者：現(xiàn)有的客戶賬戶以及潛在的客戶賬戶。

3.如權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，對所述CRM數(shù)據(jù)執(zhí)行一個或多個操作包括：允許在所述CRM數(shù)據(jù)的電子表格表示的單元內(nèi)進(jìn)行計算，所述電子表格單元被綁定至CRM數(shù)據(jù)值，且所述計算基于與所述單元、所述CRM數(shù)據(jù)值以及在所述電子表格應(yīng)用中表示的模型相關(guān)聯(lián)的公式來執(zhí)行。

4.如權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，進(jìn)一步包括：

顯示以下的一者或多者：與所述電子表格應(yīng)用用戶界面上所呈現(xiàn)的CRM數(shù)據(jù)有關(guān)的圖表、表格和圖；以及

創(chuàng)建包括多列和多行的一個或多個數(shù)據(jù)表、以及基于所述數(shù)據(jù)來創(chuàng)建一個或多個圖表，其中所述數(shù)據(jù)包括以下的一者或多者：聯(lián)系人、財務(wù)信息、與所述機(jī)遇相關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品、銷售信息、銷售歷史以及日歷信息。

5.如權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，進(jìn)一步包括：

檢測到對在所述電子表格應(yīng)用用戶界面上呈現(xiàn)的表格上顯示的字段的選擇；以及

提供與所述電子表格應(yīng)用用戶界面上的所選字段中包含的內(nèi)容相關(guān)的CRM信息和功能。

6.如權(quán)利要求5所述的方法，其特征在于，顯示與所選字段中包含的內(nèi)容相關(guān)的CRM信息和功能包括：

提供與所選字段中包含的內(nèi)容相關(guān)聯(lián)的概要信息，其中所述概要信息包括以下的一者或多者：關(guān)鍵任務(wù)、包含預(yù)算和收益的財務(wù)信息、與所述機(jī)遇相關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品、日如期以及最近活動。

7.如權(quán)利要求5所述的方法，其特征在于，顯示與所選字段中包含的內(nèi)容相關(guān)的CRM信息和功能包括：

提供與所選字段中包含的內(nèi)容相關(guān)聯(lián)的任務(wù)功能，其中所述任務(wù)功能包括以下的一者或多者：創(chuàng)建任務(wù)、指派任務(wù)、創(chuàng)建提醒、安排隨訪以及記筆記。

8.如權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，進(jìn)一步包括：

檢測假設(shè)分析選項的選擇；

檢測到對在所述電子表格應(yīng)用用戶界面上呈現(xiàn)的表格上顯示的一個或多個值的改變；以及

自動將經(jīng)改變的值保存為所述CRM應(yīng)用處的跟蹤的假設(shè)分析。

9.如權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，進(jìn)一步包括：

檢測報告生成選項的選擇；

生成數(shù)據(jù)分析的概要報告；

將所述概要報告附于電子郵件；以及

提供到所述CRM應(yīng)用中數(shù)據(jù)分析的鏈接以允許從所述電子郵件導(dǎo)航至所述數(shù)據(jù)分析。

10.一種用于通過電子表格應(yīng)用中的動作來控制客戶關(guān)系管理(CRM)數(shù)據(jù)的計算設(shè)備，所述計算設(shè)備包括：

存儲器；

與所述存儲器耦合的處理器，所述處理器執(zhí)行所述電子表格應(yīng)用內(nèi)集成的CRM模塊，所述CRM模塊被配置成：

在通過所述電子表格應(yīng)用的用戶界面呈現(xiàn)CRM數(shù)據(jù)的同時，顯示與所述CRM數(shù)據(jù)相關(guān)聯(lián)的一個或多個控制元素；

響應(yīng)于控制元素中一個或多個的激活，通過所述電子表格應(yīng)用對所述CRM數(shù)據(jù)執(zhí)行一個或多個操作；

允許對所述電子表格應(yīng)用用戶界面上顯示的表格、圖和圖表中的一者進(jìn)行定制；以及

基于所執(zhí)行的操作更新底層CRM應(yīng)用處的CRM數(shù)據(jù)，而同時維持所述CRM應(yīng)用處CRM數(shù)據(jù)的交易完整性。