[發明專利]業務管理方法、系統、及計算機可讀存儲介質

在審

• 申請號: 202110649829.4
• 申請日: 2021-06-10
• 公開（公告）號: CN113421053A
• 公開（公告）日: 2021-09-21
• 發明（設計）人: 夏彥豐;蔣薇倩;宋紅剛
• 申請（專利權）人: 無錫悅通科技有限公司
• 主分類號: G06Q10/10
• 分類號: G06Q10/10;G06F40/186;G06F16/176
• 代理公司: 北京瀚仁知識產權代理事務所(普通合伙) 11482
• 代理人: 周春梅;宋寶庫

本發明涉及基于云平臺的業務管理方法、系統、及可讀存儲介質。云平臺包括云服務器和云存儲系統，并且業務管理方法通過云服務器實施以下步驟：接收輸入或導入的客戶信息生成項目意向；在項目意向通過審批后，接收客戶信息和輸入的合同信息以生成合同并進入合同在線審批流程；在合同通過審批后，生成唯一的項目編號并記錄項目實施信息，并且在項目實施結束或中止后，基于客戶信息、合同信息、和項目實施信息生成項目報告，其中，上述信息都存儲在云存儲系統中；并且項目報告接受在線復核，并且在通過復核后獲得唯一的文號。該基于云平臺的業務管理方法不僅可顯著提高項目管理效率，而且保證與項目相關信息的輸入的唯一性和可追溯性。

技術領域

本發明涉及業務管理領域，具體地涉及基于云平臺的業務管理方法、系統、及計算機可讀存儲介質。

背景技術

很多企業都需要對各種類型項目進行管理，例如稅務申報項目、財務審計項目、技術開發項目、建設工程項目等。在這些項目管理中，主要還是采用人工管理方式，即同一項目在流程的不同節點之間主要采用紙質單據流轉方式，例如項目經理需要拿著待審批的合同到不同的辦公室讓不同的審批人進行審批，這樣導致整個項目管理流程的效率非常低。另外，紙質單據流轉方式還導致項目所涉及的各種信息在項目管理的不同流程節點不能進行實時共享。如果多個流程節點需要同一信息，則需要進入多次輸入，例如多次手寫或錄入電腦。這種多次輸入容易導致錯誤發生，使得同一信息前后不一致。而且，紙質單據流轉方式還會導致的問題是企業的原始數據可能因保管不善等原因導致丟失，導致數據無法追溯。

相應地，本領域需要一種新的技術方案來解決上述問題。

發明內容

為了解決現有技術中的上述問題，即為了解決項目管理流程效率低下和同一項目信息容易產生不一致的技術問題，本發明提供一種基于云平臺的業務管理方法，所述云平臺包括云服務器和云存儲系統，并且所述業務管理方法通過云服務器實施以下步驟：

接收輸入或導入的客戶信息以生成項目意向；

在項目意向通過審批后，接收所述客戶信息和輸入的合同信息以生成合同并進入合同在線審批流程；

在所述合同通過審批后，生成唯一的項目編號并記錄項目實施信息，并且在項目實施結束或中止后，基于所述客戶信息、合同信息、和項目實施信息生成項目報告，其中，所述客戶信息、合同信息、和項目實施信息存儲在云存儲系統中；并且

所述項目報告接受在線復核，并且在通過所述復核后獲得唯一的文號。

在本發明的技術方案中，業務管理方法通過云平臺實施，該云平臺包括云服務器和云存儲系統，該業務管理方法通過云服務器實施以下步驟。接收輸入或導入的客戶信息以生成項目意向，其中，客戶信息可以是即時輸入的，也可以是從云存儲系統導入的，并且即時輸入的客戶信息也會被存儲到云存儲系統中。當項目意向通過審批后，進入合同生成節點，在生成合同時所需要的客戶信息是直接從云存儲系統導入的客戶信息，因此在合同生成節點不需要再重復輸入客戶信息。在合同生成節點，相關的合同信息，包括價格或其它數據，通過合同表單也被輸入并且被存儲到云存儲系統中。合同生成可使用由云服務器提供的合同模板，也可由用戶自定義合同。在合同生成后，生成的合同就進入在線審批流程，由相關的審批人員在線審批合同。在合同通過審批后，進入項目實施節點，給項目提供唯一的項目編號并記錄項目實施信息，例如項目實施計劃、項目成員、項目實施進度、變化等。這些項目實施信息由具有對應權限的負責人員輸入。當項目實施結束或中止后，將存儲在云存儲系統中的客戶信息、合同信息、項目實施信息導出以用于生成項目報告。項目報告的生成可使用由云服務器提供的項目報告模板或由用戶自定義項目報告。項目報告然后要接受在線復核。當項目報告通過復核后，將獲得唯一的文號。由于項目管理的所有流程都在線上進行和完成，因此上述基于云平臺的業務管理方法可顯著提高項目管理效率。而且，該業務管理方法通過各個流程節點共享與項目有關的所有信息，因此保證這些信息輸入的唯一性和可追溯性。進一步地，通過輸入唯一的項目編號或唯一的文號，該基于云平臺的業務管理方法可允許具有相應權限的人員隨時查閱與具體項目相關聯的表單信息、流程信息以及流程的流轉記錄。