[發明專利]一種即時通訊應用中的跟進記錄方法和系統

有效

• 申請號: 202110067796.2
• 申請日: 2021-01-19
• 公開（公告）號: CN112866089B
• 公開（公告）日: 2023-06-09
• 發明（設計）人: 李仕華
• 申請（專利權）人: 北京明略軟件系統有限公司
• 主分類號: H04L51/046
• 分類號: H04L51/046;G06Q30/01;H04L51/043;H04L51/234
• 代理公司: 青島清泰聯信知識產權代理有限公司 37256
• 代理人: 趙燕

本發明提出一種即時通訊應用中的跟進記錄方法和系統，其方法技術方案包括信息獲取步驟，根據第一用戶的指令，在一即時通訊應用中添加第二用戶為好友，獲取所述第二用戶的用戶信息，并將所述用戶信息展示在所述第一用戶的所述即時通訊應用的界面中；記錄添加步驟，根據所述第一用戶的指令，在所述第一用戶的所述即時通訊應用的界面中添加對所述第二用戶的跟進記錄；信息分享步驟，根據一所述第一用戶的指令，將所述跟進記錄分享至第三用戶，并對所述第三用戶發送提醒。本發明解決了現有即時通訊應用中對客戶跟進存在不便的問題。

技術領域

本發明屬于即時通訊領域，尤其涉及一種即時通訊應用中的跟進記錄方法和系統。

背景技術

隨著產業互聯網的發展和企業數字化轉型，越來越多的企業通過即時通訊應用與用戶進行線上互動、提供在線服務；希望提升自己品牌與客戶溝通的效能，增強客戶的全生命周期體驗，將更多的客戶轉化為自己品牌的忠實消費者。但當員工添加的好友較多時，員工無法準確記住每個客戶的背景、關心何事，需要借助客戶畫像快速了解用戶，根據客戶跟進記錄知曉該客戶最新的情況，以便開展一場專業有溫度且有針對性的客戶溝通。

在企業微信中，使用企業微信的客戶備注功能，可將客戶的最新情況記錄在客戶的備注信息中，但該方法可備注的信息沒有時間線，團隊同步信息難，且需要投入較多精力維護；此外，可使用外部的CRM系統記錄客戶跟進信息，但使用不便。

發明內容

本申請實施例提供了一種即時通訊應用中的跟進記錄方法和系統，以至少解決現有即時通訊應用中對客戶跟進存在不便的問題。

第一方面，本申請實施例提供了一種即時通訊應用中的跟進記錄方法，包括：信息獲取步驟，根據第一用戶的指令，在一即時通訊應用中添加第二用戶為好友，獲取所述第二用戶的用戶信息，并將所述用戶信息展示在所述第一用戶的所述即時通訊應用的界面中；記錄添加步驟，根據所述第一用戶的指令，在所述第一用戶的所述即時通訊應用的界面中添加對所述第二用戶的跟進記錄；信息分享步驟，根據一所述第一用戶的指令，將所述跟進記錄分享至第三用戶，并對所述第三用戶發送提醒。

優選的，所述方法還包括一信息同步步驟：將所述跟進記錄同步展示在所述第一用戶和所述第三用戶的所述即時通訊應用的界面中。

優選的，所述信息分享步驟還包括：將與所述第二用戶有歷史關系的所述第三用戶在所述第一用戶的所述即時通訊應用的界面中進行展示，所述第一用戶根據展示的所述第三用戶進行所述跟進記錄的分享和提醒。

優選的，所述信息分享步驟還包括：將所述提醒與所述跟進記錄進行鏈接，所述第三用戶收到所述提醒后，通過點擊所述提醒查看所述跟進記錄。

優選的，所述跟進記錄包括添加時間和所述第一用戶的信息，所述跟進記錄以時間軌的形式在所述第一用戶和所述第三用戶的所述即時通訊應用的界面中進行展示。

第二方面，本申請實施例提供了一種即時通訊應用中的跟進記錄系統，適用于上述一種即時通訊應用中的跟進記錄方法，包括：信息獲取單元，根據第一用戶的指令，在一即時通訊應用中添加第二用戶為好友，獲取所述第二用戶的用戶信息，并將所述用戶信息展示在所述第一用戶的所述即時通訊應用的界面中；記錄添加單元，根據所述第一用戶的指令，在所述第一用戶的所述即時通訊應用的界面中添加對所述第二用戶的跟進記錄；信息分享單元，根據一所述第一用戶的指令，將所述跟進記錄分享至第三用戶，并對所述第三用戶發送提醒。

在其中一些實施例中，所述系統還包括一信息同步單元：將所述跟進記錄同步展示在所述第一用戶和所述第三用戶的所述即時通訊應用的界面中。

在其中一些實施例中，所述信息分享單元還包括：將與所述第二用戶有歷史關系的所述第三用戶在所述第一用戶的所述即時通訊應用的界面中進行展示，所述第一用戶根據展示的所述第三用戶進行所述跟進記錄的分享和提醒。