[發明專利]一種智能化電子客戶關系管理系統及方法

在審

• 申請號: 202011564525.X
• 申請日: 2020-12-25
• 公開（公告）號: CN112598296A
• 公開（公告）日: 2021-04-02
• 發明（設計）人: 胡增;彭鵬;孫有效
• 申請（專利權）人: 中用科技有限公司
• 主分類號: G06Q10/06
• 分類號: G06Q10/06;G06Q10/10;G06Q30/00
• 代理公司: 合肥天明專利事務所(普通合伙) 34115
• 代理人: 金凱

1.一種智能化電子客戶關系管理系統，其特征在于，包括：

系統設置單元，用于查看管理系統的簡介、修訂歷史、版本說明，以及修改管理人員的操作權限和數據權限；

客戶管理單元，用于對已合作或者有合作意向的企業進行管理，包括客戶列表一級子模塊和客戶概覽信息一級子模塊；

聯系人管理單元，用于管理與本公司有業務往來的聯系人信息；

跟進記錄單元，用于了解工作業務的流程進展；

關系圖譜單元，用于展示聯系人之間的關聯關系圖譜，包括一級關系、二級關系、三級關系；

任務及日程單元，用于對跟進任務進行限定和管理。

2.根據權利要求1所述的智能化電子客戶關系管理系統，其特征在于：客戶列表一級子模塊包括：客戶列表二級子模塊和客戶信息創建二級子模塊；

客戶列表二級子模塊用于展現客戶信息列表，并能夠進行客戶信息導入和導出、編輯刪除、客戶查詢和查詢重置，以及高級檢索；

客戶信息創建二級子模塊根據管理者收集的數據來創建客戶信息，客戶信息包括基礎信息、聯系方式、聯系地址、公司LOGO和企業聯系人。

3.根據權利要求1所述的智能化電子客戶關系管理系統，其特征在于：客戶概覽信息一級子模塊包括：客戶信息概覽二級子模塊、詳細信息二級子模塊、聯系人二級子模塊、關聯客戶二級子模塊、跟進記錄二級子模塊；

客戶信息概覽二級子模塊用于快速展示客戶信息的概覽情況；

詳細信息二級子模塊用于展示客戶的具體信息；

聯系人二級子模塊用于展示該客戶的聯系人列表，可做聯系人的新增、編輯、刪除；

關聯客戶二級子模塊用于展示該客戶與其他客戶的關聯關系列表，可做新增關系、關系編輯、關系刪除；

跟進記錄二級子模塊用于展示該客戶名下所有的跟進記錄，按照時間倒序展示。

4.根據權利要求1所述的智能化電子客戶關系管理系統，其特征在于：聯系人管理單元包括聯系人列表一級子模塊、聯系人概覽信息一級子模塊；

聯系人列表一級子模塊，包括聯系人列表二級子模塊、聯系人信息創建二級子模塊；聯系人列表二級子模塊用于展現聯系人信息列表，能夠進行聯系人信息導入、導出功能、編輯、刪除、聯系人查詢和查詢重置、以及高級檢索；聯系人信息創建二級子模塊用于新建聯系人，聯系人信息包括基礎信息、聯系方式、關聯關系、聯系地址、備注信息；

聯系人概覽信息一級子模塊，包括聯系人信息概覽二級子模塊、詳細信息二級子模塊、關聯關系二級子模塊、跟進記錄二級子模塊；聯系人信息概覽二級子模塊用于展現聯系人信息概覽；詳細信息二級子模塊用于展示聯系人的詳細信息；關聯關系二級子模塊用于展示該聯系人與其他聯系人的關聯關系列表，能夠做新增關系、關系編輯、關系刪除；跟進記錄二級子模塊用于展示聯系人名下所有的跟進記錄，按照時間倒序展示。

5.根據權利要求1所述的智能化電子客戶關系管理系統，其特征在于：跟進記錄單元包括跟進紀錄列表子模塊和跟進記錄詳情子模塊；跟進紀錄列表子模塊能夠記錄并顯示跟進時間、跟進的業務內容、記錄的客戶來源。

6.根據權利要求1所述的智能化電子客戶關系管理系統，其特征在于：任務及日程單元，用于對跟進任務進行限定和管理，包括：任務類型分類、任務狀態分類、日程狀態分類、日程管理日歷；

任務類型分類包括跟進任務、普通任務；

任務狀態分類包括未開始、進行中、已超時、未完成、已取消；

日程狀態分類包括未開始、執行中、已超時、已結束、已取消；

日程管理日歷，通過圖標和標記顏色區分任務及日程狀態。

7.一種如權利要求1-6中任一項所述的智能化電子客戶關系管理系統的管理方法，包括以下步驟：

步驟一：整理客戶的基本信息，錄入到管理系統中；在進行創建客戶時，對客戶名稱、手機號碼、固定電話、傳真號碼、郵箱地址、電子郵箱、微信賬號、QQ號碼做唯一性校驗；

步驟二：設置任務的任務類型，設定業務的日程；對于未開始、進行中、已超時的任務無法執行刪除操作；對于未開始、執行中、已超時的日程無法執行刪除操作；跟進任務的任務執行時長為24小時；

步驟三：對客戶進行刪除和編輯時，以及在對已錄入的客戶進行刪除時，管理系統會對相關協作人自動清除；對超過N天“未成交”和“未跟進”的客戶，由系統定時劃入公共區域，客戶類型和對應天數可在后臺系統中進行設置；系統管理員可以刪除垃圾客戶，但是無法刪除已有歸屬人員和公共區域中的客戶；

步驟四：管理員可以在網頁客戶端或者在遠程終端的APP上進行上述的操作和管理。