[發明專利]影響力投資評估系統及其構建方法

在審

• 申請號: 202011087654.4
• 申請日: 2020-10-12
• 公開（公告）號: CN112163958A
• 公開（公告）日: 2021-01-01
• 發明（設計）人: 劉小霞;殷永婭
• 申請（專利權）人: 上海應用技術大學
• 主分類號: G06Q40/06
• 分類號: G06Q40/06;G06F16/332;G06F16/31;G06F16/35
• 代理公司: 上海漢聲知識產權代理有限公司 31236
• 代理人: 胡晶

本發明提供了一種影響力投資評估系統及其構建方法，包括以下步驟：步驟a：獲取企業影響力投資和產品影響力投資的第一比重；步驟b：獲取企業影響力投資和產品影響力投資的第二比重；步驟c：獲取企業影響力投資和產品影響力投資的第三比重。本發明通過采用多方式對不同年齡段和不同身價的調查者進行影響力投資調查，得到多組企業影響力投資和產品影響力投資數據，能夠提高影響力投資評估的準確性和有效性，有利于人們的使用。

技術領域

本發明涉及一種影響力投資評估系統及其構建方法。

背景技術

影響力投資(Impact Investing)是社會治理與創新、商業向善時代下的一 種新投資理念，為促進全球可持續發展提供了新思路，“影響力投資”一詞首次 由洛克菲勒基金會(Rockefeller Foundation)于2007年正式提出，旨在更好 的將投資社會和環境績效與其財務回報結合起來，同時產生社會和環境影響力以及 財務回報的投資，影響力投資也稱為社會影響力投資、社會價值投資，是指在投資過 程中不僅考查投資項目的社會和環境影響，還要考查財務回報，包括產品和服務所產生 的影響，影響力投資是對公司、組織和基金的投資，其目的是在產生社會和環境影響的 同時獲得財務回報，影響力投資既可以在新興市場也可以在發達市場進行，并根據投資者 的戰略目標，確定從低于市場利率到市場利率的系列回報，可以說影響力投資是一種 義利并舉、公益與商業相融合的投資。影響力投資往往根源于社會問題或環境問題， 影響力投資者積極尋求將資本投入可以產生積極影響力的企業和基金中，影響力投資圍 繞著不同資產類別的投資而產生，例如私募股權、風險投資、債務和固定收入，影響力 投資的對象主要是社會企業，社會企業不是純粹的企業，亦不是一般的社會服務，社會 企業透過商業手法運作，賺取利潤用以貢獻社會，它們所得盈余用于扶助弱勢社 群、促進小區發展及社會企業本身的投資，它們重視社會價值，多于追求最大的 企業盈利。

在現階段，影響力投資評估指數首先需要確定數據的獲取來源、以及相應的指數量化方法，通過獲取的數據對指數進行量化，通過確定數據權重形式進行加權獲取指 數，現階段影響力投資評估的構建技術方案存在準確率低、效率低和智能性差等缺 點。

發明內容

本發明的目的在于提供一種影響力投資評估系統及其構建方法。

為解決上述問題，本發明提供一種影響力投資評估系統及其構建方法，包 括：

步驟a：獲取企業影響力投資和產品影響力投資的第一比重；

步驟b：獲取企業影響力投資和產品影響力投資的第二比重；

步驟c：獲取企業影響力投資和產品影響力投資的第三比重；

步驟d：通過對所述第一投資比重、第二投資比重和第三投資比重進行制表，計 算得到標準條件下企業影響力投資和產品影響力投資比重的均值，即得到企業影響 力投資和產品影響力投資的評估指數。

進一步的，在上述方法中，所述企業影響力投資包括：

企業影響力關注量、企業影響力推廣量和企業影響力熱銷量。

進一步的，在上述方法中，所述產品影響力投資包括：

產品影響力關注量、產品影響力推廣量和產品影響力熱銷量。

進一步的，在上述方法中，所述步驟a包括：

S41：通過網絡問卷的方式對企業和產品的關注量、推廣量和熱銷量進行 介紹；

S42：被調查者通過S41得到的信息對企業和產品的投資意愿進行填 表；

S43：對不同年齡段和不同身價的被調查者的填表結果，進行均值的分類 統計；

S44：通過計算多組相同年齡段和相同身價的被調查者填寫的均值，得到 企業影響力投資和產品影響力投資的第一比重。