[發(fā)明專(zhuān)利]保險(xiǎn)展業(yè)系統(tǒng)

在審

• 申請(qǐng)?zhí)枺?/td>: 202010894843.6
• 申請(qǐng)日: 2020-08-31
• 公開(kāi)（公告）號(hào): CN112053248A
• 公開(kāi)（公告）日: 2020-12-08
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 張方海;李來(lái);程宏石;孫小蘭
• 申請(qǐng)（專(zhuān)利權(quán)）人: 深圳麥亞信科技股份有限公司
• 主分類(lèi)號(hào): G06Q40/08
• 分類(lèi)號(hào): G06Q40/08;G06F9/451;G08B21/24
• 代理公司: 深圳中細(xì)軟知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 44528
• 代理人: 袁文英

本發(fā)明公開(kāi)了一種保險(xiǎn)展業(yè)系統(tǒng)，該系統(tǒng)包括：移動(dòng)柜面單元，用于顯示展業(yè)基本服務(wù)，獲取客戶指定的待執(zhí)行的目標(biāo)展業(yè)服務(wù)；客戶管理單元，用于獲取客戶的客戶綜合信息，根據(jù)客戶綜合信息進(jìn)行客戶綜合管理，及當(dāng)檢測(cè)到客戶綜合信息存在異常時(shí)進(jìn)行異常提醒；代理人管理單元，用于獲取代理人的代理展業(yè)數(shù)據(jù)，并根據(jù)代理展業(yè)數(shù)據(jù)對(duì)代理人的代理展業(yè)活動(dòng)進(jìn)行規(guī)劃管理。本發(fā)明建立了服務(wù)管理，客戶管理、代理人管理于一身的管理平臺(tái)，滿足保險(xiǎn)公司快速、便捷的完成保險(xiǎn)銷(xiāo)售以及結(jié)算事項(xiàng)的管理；深入了解客戶真實(shí)需求，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)，為代理人提供全方位觸達(dá)用戶的產(chǎn)品，幫助銷(xiāo)售快速成單。

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明涉及展業(yè)系統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)域，尤其是涉及保險(xiǎn)展業(yè)系統(tǒng)。

背景技術(shù)

隨著“互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)”浪潮席卷而來(lái)，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的開(kāi)展已然不依然基于經(jīng)驗(yàn)和直覺(jué)，而是更多的依賴于數(shù)據(jù)的收集和分析。然而由于保險(xiǎn)展業(yè)系統(tǒng)布局的不夠合理，當(dāng)下保險(xiǎn)展業(yè)系統(tǒng)仍存在代理人工作任務(wù)重疊、數(shù)據(jù)不能實(shí)現(xiàn)互通互聯(lián)、數(shù)據(jù)利用率差等一些問(wèn)題。因此現(xiàn)階段，保險(xiǎn)公司急需深度挖掘保險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)，對(duì)保險(xiǎn)展業(yè)系統(tǒng)進(jìn)行合理布局，形成以互聯(lián)網(wǎng)+保險(xiǎn)+營(yíng)銷(xiāo)為核心的保險(xiǎn)展業(yè)系統(tǒng)，從而方能提升保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)的創(chuàng)新力和生產(chǎn)力。

發(fā)明內(nèi)容

基于此，有必要針對(duì)上述問(wèn)題，提供能快速完成銷(xiāo)售的保險(xiǎn)展業(yè)系統(tǒng)。

一種保險(xiǎn)展業(yè)系統(tǒng)，所述保險(xiǎn)展業(yè)系統(tǒng)包括：客戶管理單元、柜面單元及代理人管理單元；

移動(dòng)柜面單元，用于顯示展業(yè)基本服務(wù)，獲取客戶指定的待執(zhí)行的目標(biāo)展業(yè)服務(wù)；

客戶管理單元，用于獲取客戶的客戶綜合信息，根據(jù)所述客戶綜合信息進(jìn)行客戶綜合管理，及當(dāng)檢測(cè)到所述客戶綜合信息存在異常時(shí)進(jìn)行異常提醒；

代理人管理單元，用于獲取代理人的代理展業(yè)數(shù)據(jù)，并根據(jù)所述代理展業(yè)數(shù)據(jù)對(duì)代理人的代理展業(yè)活動(dòng)進(jìn)行規(guī)劃管理。

在其中一個(gè)實(shí)施例中，所述保險(xiǎn)展業(yè)系統(tǒng)還包括：

后臺(tái)管理單元，用于發(fā)布展業(yè)產(chǎn)品內(nèi)容，對(duì)所述展業(yè)產(chǎn)品內(nèi)容進(jìn)行配置以生成展業(yè)產(chǎn)品，及發(fā)布所述展業(yè)產(chǎn)品。

在其中一個(gè)實(shí)施例中，所述后臺(tái)管理單元，還用于管理所述展業(yè)產(chǎn)品內(nèi)容的配置權(quán)限及所述展業(yè)產(chǎn)品的銷(xiāo)售權(quán)限。

在其中一個(gè)實(shí)施例中，所述保險(xiǎn)展業(yè)系統(tǒng)與外部智能終端連接，用于在所述外部智能終端的程序界面顯示所述展業(yè)基本服務(wù)及所述展業(yè)產(chǎn)品。

在其中一個(gè)實(shí)施例中，所述保險(xiǎn)展業(yè)系統(tǒng)還用于獲取所述外部智能終端輸入的展業(yè)查詢信息，根據(jù)所述展業(yè)查詢信息提示所述展業(yè)產(chǎn)品中的缺失產(chǎn)品及相關(guān)查詢產(chǎn)品。

在其中一個(gè)實(shí)施例中，所述保險(xiǎn)展業(yè)系統(tǒng)還包括：

展業(yè)支持單元，用于提供支持性服務(wù)，根據(jù)所述支持性服務(wù)對(duì)所述展業(yè)基本服務(wù)提供服務(wù)支持；其中，所述支持性服務(wù)包括工具支持服務(wù)、產(chǎn)品支持服務(wù)、活動(dòng)支持服務(wù)。

在其中一個(gè)實(shí)施例中，所述代理展業(yè)數(shù)據(jù)包括：拜訪次數(shù)、拜訪時(shí)長(zhǎng)、拜訪地點(diǎn)；所述代理展業(yè)活動(dòng)包括：時(shí)間管理、個(gè)人目標(biāo)、日志批復(fù)、團(tuán)隊(duì)目標(biāo)、活動(dòng)量預(yù)警。

在其中一個(gè)實(shí)施例中，所述客戶管理單元，還用于提供客戶標(biāo)簽，獲取代理人輸入的對(duì)應(yīng)于目標(biāo)客戶的目標(biāo)客戶標(biāo)簽，根據(jù)所述目標(biāo)客戶標(biāo)簽對(duì)所述目標(biāo)客戶進(jìn)行標(biāo)簽分類(lèi)管理。

在其中一個(gè)實(shí)施例中，所述保險(xiǎn)展業(yè)系統(tǒng)還包括：

學(xué)習(xí)平臺(tái)單元，用于面向代理人提供以展業(yè)場(chǎng)景為分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)的展業(yè)教學(xué)視頻，響應(yīng)代理人輸入的交互操作，提供交互教學(xué)信息。

在其中一個(gè)實(shí)施例中，所述保險(xiǎn)展業(yè)系統(tǒng)與核心系統(tǒng)連接，用于調(diào)用所述核心系統(tǒng)的核心數(shù)據(jù)，以支撐所述展業(yè)基本服務(wù)的顯示及所述目標(biāo)展業(yè)服務(wù)的運(yùn)行。