[發(fā)明專利]客戶信息篩選方法、系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)設(shè)備和存儲(chǔ)介質(zhì)

在審

• 申請(qǐng)?zhí)枺?/td>: 201810488286.0
• 申請(qǐng)日: 2018-05-21
• 公開（公告）號(hào): CN108932283A
• 公開（公告）日: 2018-12-04
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 閆保行
• 申請(qǐng)（專利權(quán)）人: 平安科技（深圳）有限公司
• 主分類號(hào): G06F17/30
• 分類號(hào): G06F17/30
• 代理公司: 北京市京大律師事務(wù)所 11321
• 代理人: 劉立天

1.一種客戶信息篩選方法，其特征在于，所述篩選方法包括：

業(yè)務(wù)系統(tǒng)讀取web前端設(shè)置的信息填報(bào)頁面，接收客戶填寫的基本信息及申請(qǐng)的業(yè)務(wù)類型，匯總生成客戶名單；

所述業(yè)務(wù)系統(tǒng)獲取預(yù)設(shè)在所述業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的所述業(yè)務(wù)類型對(duì)應(yīng)的篩選規(guī)則表，對(duì)客戶名單中的基本信息進(jìn)行逐項(xiàng)判斷，生成符合銷售條件的合格名單和不符合銷售條件的待補(bǔ)全名單，將合格名單發(fā)送給后端坐席進(jìn)行產(chǎn)品的售賣，將待補(bǔ)全名單發(fā)給前端坐席；

所述業(yè)務(wù)系統(tǒng)接收所述前端坐席回傳的補(bǔ)全后的名單；

所述業(yè)務(wù)系統(tǒng)收到所述補(bǔ)全后的名單后，再次調(diào)用所述業(yè)務(wù)類型對(duì)應(yīng)的所述篩選規(guī)則表，對(duì)補(bǔ)全后的名單中的基本信息再次復(fù)檢，將復(fù)檢合格名單發(fā)送給后端坐席，將復(fù)檢不合格名單存儲(chǔ)備用。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的客戶信息篩選方法，其特征在于，在所述業(yè)務(wù)系統(tǒng)匯總生成客戶名單前，還包括：

在web前端設(shè)置信息填報(bào)頁面，并配置與業(yè)務(wù)類型對(duì)應(yīng)的預(yù)檢規(guī)則表，任一業(yè)務(wù)類型對(duì)應(yīng)有與其匹配的預(yù)檢規(guī)則，用于在客戶選定申請(qǐng)的業(yè)務(wù)類型后，調(diào)用預(yù)檢規(guī)則，加載預(yù)檢規(guī)則表，對(duì)客戶填寫的基本信息進(jìn)行預(yù)先檢查，檢查過程中返回對(duì)應(yīng)的提示，協(xié)助客戶補(bǔ)全基本信息；

通過終端設(shè)備的網(wǎng)頁訪問信息填報(bào)頁面，選定申請(qǐng)的業(yè)務(wù)類型，進(jìn)行基本信息的填寫，填寫過程中根據(jù)提示修正信息，在填寫完成后提交基本信息和選定的業(yè)務(wù)類型至業(yè)務(wù)系統(tǒng)；

業(yè)務(wù)系統(tǒng)接收提交的基本信息和業(yè)務(wù)類型，匯總生成客戶名單。

3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的客戶信息篩選方法，其特征在于，所述業(yè)務(wù)系統(tǒng)在生成合格名單時(shí)，按業(yè)務(wù)類型，分類生成各類合格名單，分別發(fā)送給業(yè)務(wù)類型對(duì)應(yīng)后端坐席；

所述后端坐席接收到合格名單后，逐個(gè)對(duì)合格名單中對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行逐個(gè)售賣。

4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的客戶信息篩選方法，其特征在于，所述前端坐席接收到待補(bǔ)全名單后，對(duì)待補(bǔ)全名單中的基本信息進(jìn)行補(bǔ)全時(shí)，通過自動(dòng)處理單元根據(jù)預(yù)設(shè)的自動(dòng)語音撥叫程序，撥叫待補(bǔ)全名單中的客戶，進(jìn)行語音提示后，進(jìn)行基本信息的補(bǔ)全或者追加。

5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的客戶信息篩選方法，其特征在于，所述自動(dòng)處理單元采用IVR系統(tǒng)，所述IVR系統(tǒng)預(yù)設(shè)自動(dòng)語音撥叫程序，所述IVR系統(tǒng)讀取待補(bǔ)全名單中的聯(lián)絡(luò)信息，語音撥叫對(duì)應(yīng)客戶，進(jìn)行語音提示后，進(jìn)行基本信息的補(bǔ)全或者追加。

6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的客戶信息篩選方法，其特征在于，將所述復(fù)檢不合格名單存儲(chǔ)備用前，還包括：

再次調(diào)用除當(dāng)前業(yè)務(wù)類型外其他的業(yè)務(wù)類型對(duì)應(yīng)的篩選規(guī)則表，對(duì)補(bǔ)全后的名單中的基本信息再次判斷，將符合其他銷售條件的合格名單發(fā)送給對(duì)應(yīng)后端坐席；

在遍歷所有業(yè)務(wù)類型對(duì)應(yīng)的篩選規(guī)則表后，依然沒有任何符合銷售條件的基本信息時(shí)，將此名單作為復(fù)檢不合格名單，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中存儲(chǔ)備用，并做業(yè)務(wù)關(guān)閉處理。

7.一種客戶信息篩選系統(tǒng)，其特征在于，所述篩選系統(tǒng)包括：

接收單元，業(yè)務(wù)系統(tǒng)讀取web前端設(shè)置的信息填報(bào)頁面，接收客戶填寫的基本信息及申請(qǐng)的業(yè)務(wù)類型，匯總生成客戶名單；

篩選單元，用于所述業(yè)務(wù)系統(tǒng)獲取預(yù)設(shè)在所述業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的所述業(yè)務(wù)類型對(duì)應(yīng)的篩選規(guī)則表，對(duì)客戶名單中的基本信息進(jìn)行逐項(xiàng)判斷，生成符合銷售條件的合格名單和不符合銷售條件的待補(bǔ)全名單，將合格名單發(fā)送給后端坐席進(jìn)行產(chǎn)品的售賣，將待補(bǔ)全名單發(fā)給前端坐席；

信息補(bǔ)全單元，用于所述業(yè)務(wù)系統(tǒng)接收所述前端坐席回傳的待補(bǔ)全名單；

復(fù)檢單元，用于所述業(yè)務(wù)系統(tǒng)收到所述補(bǔ)全后的名單后，再次調(diào)用所述業(yè)務(wù)類型對(duì)應(yīng)的所述篩選規(guī)則表，對(duì)補(bǔ)全后的名單中的基本信息再次復(fù)檢，將復(fù)檢合格名單發(fā)送給后端坐席，將復(fù)檢不合格名單存儲(chǔ)備用。