[發明專利]一種投資管理系統及管理方法

在審

• 申請號: 201711227233.5
• 申請日: 2017-11-29
• 公開（公告）號: CN109840746A
• 公開（公告）日: 2019-06-04
• 發明（設計）人: 仲金梅
• 申請（專利權）人: 鎮江市新創計算機系統集成有限公司
• 主分類號: G06Q10/10
• 分類號: G06Q10/10;G06Q10/06
• 代理公司: 鎮江京科專利商標代理有限公司 32107
• 代理人: 朱坤保

1.一種投資管理系統，其特征在于：包括用于自營項目管理、代建工程項目管理、股權項目管理、借款項目管理、基金項目管理以及其它項目管理的投資項目池單元，用于項目盡職調查、預審結論登記、投決會管理、周會管理以及國資審批管理的投前決策管理單元以及用于自營項目管理、代建工程項目管理、股權項目管理、借款項目管理、基金項目管理以及其它項目管理的實施過程管理單元。

2.一種采用如權利要求1所述的投資管理系統的管理方法，其特征在于，包括以下步驟：

A、投資項目池管理

a、進行自營項目管理，點擊系統頁面上方菜單欄的投資管理菜單后，點擊投資項目庫菜單，選擇“自營項目”，點擊查詢可根據項目名稱進行自營項目查詢，點擊添加按鈕可添加新的自營項目信息，確認信息無誤后點擊保存按鈕進行保存；選擇對應的復選框，點擊刪除按鈕，可以將選擇的項目批量刪除；選擇對應的復選框后，點擊風險控制按鈕，可以填寫對應的風險控制信息；填寫完后確認無誤，保存；項目保存后，列表信息中的操作按鈕，修改為修改項目信息，查看為查看項目信息，刪除為刪除項目信息，關注是將該項目添加到我的關注中；

b、進行代建工程項目管理，點擊系統頁面上方菜單欄的投資管理菜單后，點擊投資項目庫菜單，選擇“代建工程項目”，點擊查詢可根據項目名稱進行代建工程項目查詢，點擊添加按鈕可添加新的代建工程項目信息，確認信息無誤后點擊保存按鈕進行保存，選擇對應的復選框，點擊刪除按鈕，可以將選擇的項目批量刪除，選擇對應的復選框后，點擊風險控制按鈕，可以填寫對應的風險控制信息；填寫完后確認無誤，保存，項目保存后，列表信息中的操作按鈕，修改為修改項目信息，查看為查看項目信息，刪除為刪除項目信息，關注是將該項目添加到我的關注中；

c、進行股權項目管理，點擊系統頁面上方菜單欄的投資管理菜單后，點擊投資項目庫菜單，選擇“股權項目”，點擊查詢可根據項目名稱進行股權項目查詢，點擊添加按鈕會出現業務分類，根據不同的業務分類選擇可添加新的股權項目信息，根據不同的頁面信息添加后，進行確認，確認無誤后保存信息，保存之后，信息顯示在頁面列表上，選擇對應的復選框，點擊刪除按鈕，可以將選擇的項目批量刪除，選擇對應的復選框后，點擊風險控制按鈕，可以填寫對應的風險控制信息，填寫完后確認無誤，保存，項目保存后，列表信息中的操作按鈕，修改為修改項目信息，查看為查看項目信息，刪除為刪除項目信息，關注是將該項目添加到我的關注中，

d、進行借款項目管理，點擊系統頁面上方菜單欄的投資管理菜單后，點擊左側欄目的投資項目庫菜單，選擇“借款項目”，點擊查詢可根據項目名稱進行借款項目查詢，點擊添加按鈕可添加新的借款項目信息，確認信息無誤后點擊保存按鈕進行保存，保存完畢后，項目信息顯示在頁面列表，選擇對應的復選框，點擊刪除按鈕，可以將選擇的項目批量刪除，選擇對應的復選框后，點擊風險控制按鈕，可以填寫對應的風險控制信息，填寫完后確認無誤，保存，項目保存后，列表信息中的操作按鈕，修改為修改項目信息，查看為查看項目信息，刪除為刪除項目信息，關注是將該項目添加到我的關注中；

e、點擊系統頁面上方菜單欄的投資管理菜單后，點擊左側欄目的基金池菜單，點擊查詢可根據項目名稱進行基金查詢：點擊添加按鈕可添加新的基金信息，確認信息無誤后點擊保存按鈕進行保存，保存完畢后，項目信息顯示在頁面列表，選擇對應的復選框，點擊刪除按鈕，可以將選擇的項目批量刪除，選擇對應的復選框后，點擊風險控制按鈕，可以填寫對應的風險控制信息，填寫完后確認無誤，點擊保存，項目保存后，列表信息中的操作按鈕，修改為修改項目信息，查看為查看項目信息，刪除為刪除項目信息，關注是將該項目添加到我的關注中；

B、投前決策管理

a、進行項目盡職調查，點擊系統頁面上方菜單欄的投資管理菜單后，點擊左側欄目的投前決策管理菜單，再點擊項目盡職調查，點擊查詢可根據項目名稱進行股權信息查詢，點擊登記按鈕可添加盡職調查信息，確認信息無誤后點擊保存按鈕進行保存，保存完畢后，項目信息顯示在頁面列表，這時候的登記狀態變為已登記，點擊已登記可以查看項目盡職條件，點擊系統頁面上方菜單欄的投資管理菜單后，點擊投前決策管理菜單，再點擊項目盡職調查，點擊查詢可根據項目名稱進行基金信息查詢，點擊登記按鈕可添加盡職調查信息，確認信息無誤后點擊保存按鈕進行保存，保存完畢后，登記狀態變成已登記，這時候的登記狀態變為已登記，點擊已登記可以查看項目盡職條件；

b、進行預審結論登記，點擊系統頁面上方菜單欄的投資管理菜單后，點擊左側欄目的預審會管理菜單，再點擊預審會結論登記，點擊查詢可根據項目名稱進行預審結論查詢，點擊添加按鈕可添加預審結論信息，確認信息無誤后點擊保存按鈕進行保存，保存完畢后，預審結論信息顯示在頁面列表，選擇對應的復選框，點擊刪除按鈕，可以將選擇的項目批量刪除，信息保存后，列表信息中的操作按鈕，修改為修改項目信息，查看為查看項目信息，刪除為刪除項目信息；

c、進行投決會管理，點擊系統頁面上方菜單欄的投資管理菜單后，點擊左側欄目的投決會管理菜單，再點擊投決會申請，點擊查詢可根據會議名稱進行投決會會議查詢，點擊添加按鈕可添加投決會信息，點擊篩選可以添加對應的項目，點擊復選框選擇項目，確定無誤后點確認，會議信息填寫確認后，保存。