[發(fā)明專利]一種投資管理系統(tǒng)

有效

• 申請(qǐng)?zhí)枺?/td>: 201611094076.0
• 申請(qǐng)日: 2016-12-01
• 公開(kāi)（公告）號(hào): CN106651584B
• 公開(kāi)（公告）日: 2020-02-11
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 林偉平
• 申請(qǐng)（專利權(quán)）人: 況客科技(北京)有限公司
• 主分類號(hào): G06Q40/06
• 分類號(hào): G06Q40/06
• 代理公司: 11399 北京冠和權(quán)律師事務(wù)所
• 代理人: 朱健;陳國(guó)軍

本發(fā)明是關(guān)于一種投資管理系統(tǒng)，包括金融產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫(kù)、數(shù)據(jù)處理服務(wù)器、委托投資管理人客戶端和金融產(chǎn)品管理人客戶端。用于根據(jù)委托投資業(yè)務(wù)的實(shí)際需求，進(jìn)行基金管理人數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)分析處理、分析結(jié)果可視化等操作，該系統(tǒng)可以為委托投資的投前、投中、投后管理等各項(xiàng)業(yè)務(wù)提供系統(tǒng)的分析和處理支持。同時(shí)也為基金管理人展現(xiàn)自身投研能力提供了良好的平臺(tái)。

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明涉及計(jì)算機(jī)技術(shù)領(lǐng)域，尤其涉及一種投資管理系統(tǒng)。

背景技術(shù)

在投資領(lǐng)域，委托投資管理人在投前、投中、投后管理等各項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程中，需要對(duì)金融產(chǎn)品的各項(xiàng)數(shù)據(jù)指標(biāo)進(jìn)行分析比較，了解金融產(chǎn)品管理人的投研能力，掌握各項(xiàng)投資參考信息，以幫助進(jìn)行投資，保證投資收益的最大化。但是，目前，在投資領(lǐng)域，委托投資管理人獲取上述信息的手段沒(méi)有實(shí)現(xiàn)智能化、方便化和自動(dòng)化。因此，急需一種智能的投資管理系統(tǒng)，以協(xié)助委托投資管理人進(jìn)行投資決策。

發(fā)明內(nèi)容

本發(fā)明實(shí)施例提供了一種投資管理系統(tǒng)。

本發(fā)明實(shí)施例提供了一種投資管理系統(tǒng)，包括金融產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫(kù)、數(shù)據(jù)處理服務(wù)器、委托投資管理人客戶端和金融產(chǎn)品管理人客戶端：

所述金融產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫(kù)，用于存儲(chǔ)金融產(chǎn)品數(shù)據(jù)，所述金融產(chǎn)品數(shù)據(jù)包括歸屬于所述委托投資管理人客戶端的用戶的自有金融產(chǎn)品數(shù)據(jù)、和可供每個(gè)委托投資管理人客戶端使用的共享金融產(chǎn)品數(shù)據(jù)；

所述委托投資管理人客戶端，用于根據(jù)接收到的問(wèn)卷創(chuàng)建信息生成問(wèn)卷，將所述問(wèn)卷發(fā)送給指定的金融產(chǎn)品管理人客戶端；從所述指定的金融產(chǎn)品管理人客戶端回收答復(fù)后問(wèn)卷；根據(jù)接收到的問(wèn)卷管理指令對(duì)所述生成的問(wèn)卷、發(fā)送的問(wèn)卷、答復(fù)后問(wèn)卷中的任一種或多種問(wèn)卷進(jìn)行管理；根據(jù)接收到的問(wèn)卷分析命令，指示所述數(shù)據(jù)處理服務(wù)器對(duì)所述答復(fù)后問(wèn)卷進(jìn)行內(nèi)容分析，并展示所述數(shù)據(jù)處理服務(wù)器反饋的問(wèn)卷分析結(jié)果；根據(jù)接收到的金融產(chǎn)品數(shù)據(jù)處理指令，指示所述數(shù)據(jù)處理服務(wù)器進(jìn)行相應(yīng)的金融產(chǎn)品數(shù)據(jù)處理，并展示所述數(shù)據(jù)處理服務(wù)器反饋的金融產(chǎn)品數(shù)據(jù)處理結(jié)果，所述金融產(chǎn)品數(shù)據(jù)處理指令包括金融產(chǎn)品比較指令、金融產(chǎn)品資產(chǎn)配置指令、金融產(chǎn)品分析指令中的任一指令或多個(gè)指令；

所述數(shù)據(jù)處理服務(wù)器，用于響應(yīng)所述委托投資管理人客戶端發(fā)來(lái)的指示，所述指示包括：響應(yīng)所述問(wèn)卷分析命令和/或金融產(chǎn)品數(shù)據(jù)處理指令；

所述金融產(chǎn)品管理人客戶端，用于接收并展示所述委托投資管理人客戶端發(fā)送來(lái)的問(wèn)卷；接收對(duì)所述問(wèn)卷的答復(fù)，將答復(fù)后問(wèn)卷反饋給所述委托投資管理人客戶端。

在一個(gè)實(shí)施例中，上述系統(tǒng)還包括問(wèn)卷問(wèn)題模版庫(kù)：

所述問(wèn)卷問(wèn)題模版庫(kù)，用于存儲(chǔ)預(yù)設(shè)的問(wèn)卷模版、問(wèn)題模版中的任一項(xiàng)或多項(xiàng)；

所述委托投資管理人客戶端，包括問(wèn)卷管理模塊，所述問(wèn)卷管理模塊包括新建問(wèn)卷子模塊，所述新建問(wèn)卷子模塊包括：

題目類型單元，用于展示題目類型供用戶選擇；接收用戶選擇的題目類型；

問(wèn)卷模版調(diào)用單元，用于展示所述問(wèn)卷模版供用戶選擇；接收用戶選擇的問(wèn)卷模版；

問(wèn)題模版調(diào)用單元，用于展示所述問(wèn)題模版供用戶選擇；接收用戶選擇的問(wèn)題模版；

問(wèn)卷編輯單元，用于接收用戶輸入的問(wèn)卷編輯信息，獲取所述題目類型單元、問(wèn)卷模版調(diào)用單元、問(wèn)題模版調(diào)用單元中任一單元或多個(gè)單元接收到的用戶選擇結(jié)果；根據(jù)所述問(wèn)卷編輯信息和/或用戶選擇結(jié)果建立問(wèn)卷。

在一個(gè)實(shí)施例中，所述問(wèn)卷管理模塊還包括問(wèn)卷信息展示子模塊和問(wèn)卷設(shè)置子模塊；

所述問(wèn)卷信息展示子模塊，用于顯示問(wèn)卷的回收狀態(tài)、分類、回收量、更新時(shí)間中的任一項(xiàng)或者多項(xiàng)信息；

所述問(wèn)卷設(shè)置子模塊包括：

問(wèn)卷控制單元，用于接收輸入的問(wèn)卷控制指令對(duì)問(wèn)卷進(jìn)行發(fā)布和/或回收操作；