[發明專利]用于計費的改進的系統和方法

有效

• 申請號: 201580046279.X
• 申請日: 2015-06-30
• 公開（公告）號: CN106796673B
• 公開（公告）日: 2022-01-04
• 發明（設計）人: A·F·沙班;V·坦德拉
• 申請（專利權）人: A·F·沙班;V·坦德拉
• 主分類號: G06F17/40
• 分類號: G06F17/40;G06Q10/06;G06Q30/06
• 代理公司: 永新專利商標代理有限公司 72002
• 代理人: 劉瑜;王英

本發明包括一種用于在諸如法律、會計、建筑和工程領域的專業服務事務所中進行計時和計費的改進的系統和方法。在本發明中，開發了用于改進客戶預算的開發和管理的系統和方法，其中持續跟蹤支出，并且可以將進度的電子通知自動發送給客戶或顧客。此外，通過對于敏感客戶信息按照員工姓名、級別或職位提供安全性來增強安全性。批量折扣可以自動應用于客戶名稱、階段、事項或活動?？梢韵蚩蛻籼峁┚哂形ㄒ籌D和密碼的在線賬戶保護。該系統還可以處理多種貨幣、支付方式和語言。可以隨著工作進展實時向客戶提供臨時賬單。

優先權要求

本申請據此要求于2014年6月30日提交的序號為61/998,577的臨時申請的優先權，并且應視為就像在此完全闡述一樣。

技術領域

本發明涉及專業事務所和咨詢公司的計費領域，并且更特別地涉及用于計費和預算的改進的系統和方法。

背景技術

當前，在市場中，存在各種各樣的用于專業計時和計費的程序，比如：Timeslips、BillQuick、Clio以及諸如此類的。此外，已經提交了許多專利，并且這些專利中發布了關于用于專業人員如律師、建筑師、工程師和會計師的計時和計費程序的領域的特征和要素。

授予Ashby的EP 1,145,162披露了用于處理信貸應用、金融和保險服務以及行政和管理工具的系統的使用。該系統將生成用于保險和金融的報價單且促進在線信貸應用處理。其將進一步提供用于金融、保險清單、跟蹤和其它行政事項的具體報告。其將提供用于租賃或放貸的快速報價。其還將執行：清單跟蹤、保險跟蹤、購買跟蹤、申請人分析、目標銷售、顧客滿意度等。該系統將收集用于信貸的數據、所出售的項目的描述，保險將提供給項目，政府所要求的許可和數據將被收集。

Ashby還披露了用戶可以是金融機構、經銷商、制造商、保險公司或供應商。其能夠利用且存儲包含有顧客評級和利率的信貸協議，這些可以捆綁且在公共交易平臺上出售。FAQ可提供在該系統中，并且其能夠提供現場對顧客快速報價。然而，本公開涉及汽車銷售和保險，不涉及計時。其所存儲的項是合同期限、合同ID、顧客ID、購買率、銷售率、經銷商提價、付款、即期付現、交易價值、租賃費、每月付款、傭金和應付稅金。然而，Ashby不涉及專業計時或開賬單。

授予Allin的EP專利第1,769,452號披露了用于居民和商業建造項目的計算機化系統來在建造期間維護和償付建造取款的使用。其能夠跟蹤留置權拋棄，并且能夠在每月準備、批準、簽署和分配數百支票給分包商。其還跟蹤建造變更訂單。其能夠管理在每次取款中所涉及到的全部人員。其管理且生成建造預算和時間線。其還管理對材料供應商的付款。其能夠管理且存儲用于每個項目的檢驗數據。其能夠管理用于GC以及分包商的預算。其處理ACH付款。模板形式用于促進取款過程。通知可由電子郵件、傳真或語音發送。

授予Alquier的EP專利2,026,222披露了允許在不使用數據庫管理者的情況下動態地添加、修改和刪除數據庫字段的系統和方法的使用。該系統允許直接經由用戶界面添加和修改動態分配的信息結構。其支持不同類型的實體屬性，包括文本、數字信息、日期和時間、預定義值和二進制對象，允許創建信息實體(例如，父母/子女)之間的關系相依性，提供靈活的報告能力(包括電子表格、幻燈片、文檔、時間線等)；其允許可配置數據條目接口；其允許從外部源導入數據；其允許全文搜索；記錄用于審計追蹤的修改(對于醫藥和醫療設備很重要)；包括電子郵件通知。其允許靈活且可配置的用戶界面。該系統使用模板項、編碼和表格來實現這些目的。然而，其不涉及時間跟蹤和開賬單生成。