[發明專利]業務單據變更控制方法和系統

有效

• 申請號: 201410289220.0
• 申請日: 2014-06-24
• 公開（公告）號: CN104102992B
• 公開（公告）日: 2017-06-16
• 發明（設計）人: 劉剛
• 申請（專利權）人: 用友優普信息技術有限公司
• 主分類號: G06Q10/10
• 分類號: G06Q10/10
• 代理公司: 北京友聯知識產權代理事務所(普通合伙)11343
• 代理人: 尚志峰,汪海屏

技術領域

本發明涉及計算機技術領域，具體而言，涉及一種業務單據變更控制方法和一種業務單據變更控制系統。

背景技術

在軟件系統的應用過程中，有很多針對業務單據的變更業務，由于很多軟件系統并不支持內控功能，所以此類變更業務很難通過軟件系統來實現，使用戶在通過軟件系統變更業務單據的過程中遭遇了諸多不變，目前軟件系統中對于業務單據的變更控制主要存在以下不足：

(1)變更過于隨意，比如在人為數據錄入發生錯誤后直接對數據進行修改，這樣造成可以對于已完結業務隨意進行可逆操作，容易發生錯誤，且不利于系統的安全運行；

(2)不能體現逐級申請、審批的過程與流程記錄，不利于用戶對系統進行監管；

(3)不能跟蹤、追溯歷史變更過程中的審批過程及干系人等信息，不利于事后的復查和數據分析。

因此，需要一種新的技術方案，可以實現業務單據變更的事前控制和事后復查，提升系統的安全性，便于用戶對業務變更進行監管和事后數據分析。

發明內容

本發明正是基于上述問題，提出了一種新的技術方案，可以實現業務單據變更的事前控制和事后復查，提升系統的安全性，便于用戶對業務變更進行監管和事后數據分析。

有鑒于此，一種業務單據變更控制方法，包括：根據業務單據的變更范圍，判斷業務單據的變更請求是否在所述業務單據的所述變更范圍內，當判斷結果為是時，接收所述變更請求；根據接收到的所述變更請求，查找所述業務單據的歷史業務變更記錄；判斷所述歷史業務變更記錄中是否具有未審核的歷史變更任務，根據判斷結果和所述變更請求，設置目標變更任務；根據所述目標變更任務變更所述業務單據。

在該技術方案中，通過判斷業務單據的變更請求是否在所述業務單據的所述變更范圍內來確定該變更請求是不是可以被接收并執行，比如，在財務軟件系統中，修改本月的某張采購單據的申請一般可以被接收。通過判斷歷史業務變更記錄中是否具有未審核的歷史變更任務，可以確定目標變更任務，這體現了申請和審批的過程，可以實現業務單據變更的事前控制，利于用戶對業務變更進行監管。

在上述技術方案中，優選地，在判斷業務單據的變更請求是否在所述業務單據的所述變更范圍內之前，還包括：根據接收到的設置命令，設置所述業務單據的所述變更范圍；以及判斷所述業務單據的所述變更請求是否在所述業務單據的所述變更范圍內，當判斷結果為否時，拒絕所述業務單據的變更請求。

在該技術方案中，為業務變更設置一個變更權限范圍，當變更請求在該變更權限范圍內時才可以接收該變更請求，比如，修改本月的某張采購單據的申請一般可以被接收。而當變更請求超出了預設的變更權限范圍的時候，應當拒絕所述業務單據的變更請求，比如已經結算的自然月的財務數據一般是不可以變更的，當得到修改已經結算的自然月的財務數據的請求時，系統判定該請求超過了權限變更范圍，不予接收。這樣，避免了用戶在自身權限范圍外對于已完結業務隨意進行可逆操作，減少了發生錯誤的幾率，有利于事后的復查和數據分析，提高了系統運行的安全性。

在上述技術方案中，優選地，還包括：存儲所述接收的所述業務單據的變更請求和/或所述拒絕的所述業務單據的變更請求的標識信息；以及存儲所述目標變更任務的標識信息和變更后的所述目標業務單據的標識信息。

在上述技術方案中，優選地，所述標識信息包括操作用戶、操作時間、操作內容和/或操作日期。

在該技術方案中，通過存儲各步驟的操作用戶、操作時間、操作內容和操作日期等標識信息，可以得到用戶的操作流程記錄，能體現逐級申請、審批的過程，便于用戶對系統進行監管以及事后的復查和數據分析。

在上述技術方案中，優選地，判斷所述歷史業務變更記錄中是否具有未審核的歷史變更任務，根據判斷結果和所述變更請求，設置目標變更任務，具體包括：判斷所述歷史業務變更記錄中是否具有所述標識信息為空的歷史變更任務，當判斷結果為是時，即所述歷史業務變更記錄中具有未完成的歷史變更任務，則將所述未完成的所述歷史變更任務設置為所述目標變更任務；以及當判斷結果為否時，即所述歷史業務變更記錄中不具有未完成的歷史變更任務，則根據所述接收到的所述業務單據變更請求，建立所述目標變更任務。