[發明專利]用于文檔管理、轉換和安全性的系統和方法

有效

• 申請號: 201080020761.3
• 申請日: 2010-03-15
• 公開（公告）號: CN102422269A
• 公開（公告）日: 2012-04-18
• 發明（設計）人: 多納德·G·彼德森;杜恩·E·瓦爾德;安德魯·D·麥卡比
• 申請（專利權）人: 多塞股份公司
• 主分類號: G06F11/00
• 分類號: G06F11/00
• 代理公司: 中科專利商標代理有限責任公司 11021
• 代理人: 王瑋

相關申請的交叉引用

本申請要求于2009年3月13日提交的美國臨時申請序號61/160,237的權益，其全部內容被并入于此。

背景技術

目前，不存在計劃性的方式以確保合同簽字過程以任何特殊的可控方式發生。合同被打印出來并以物理方式分發。簽字人在他們認為合適的位置簽字，可能或者可能沒有正確地完成簽字。合同頁可能丟失，或者未被返回給適當的人員。使用電子系統，可以使用工作流程對合同進行路由，但這些系統復雜，難于安裝和管理，并且通常不涉及端用戶簽字過程。多種預先建立的文檔格式的存在要求對文檔進行動態評估和驗證，以進行簽字。此外，不存在一種系統能夠容易地將對需要簽字的文檔的訪問限制于僅僅那些被授權審閱和執行的當事人。

發明內容

本發明提供了在簽字儀式期間動態地呈現文檔(而不是確認在所有文檔上適當地布置了簽字任務)的系統和方法。本發明建立了可見性策略，該可見性策略控制如何基于置于文檔上的系統標簽(指令)的狀態來呈現文檔。

附圖說明

以下參照附圖詳細描述本發明的優選和備選示例：

圖1是根據本發明形成的示例系統的示意圖；

圖2是由圖1所示的系統執行的示例過程的流程圖；以及

圖3是合并的流程和系統圖。

具體實施方式

本發明提供了增強的文檔管理系統和方法，用于評估和轉換可移植文檔格式(PDF)文檔，以及對電子文檔審閱和執行進行安全性限制。圖1示出了示例系統20，該系統20具有顧問計算機系統30、顧問客戶關系管理(CRM)服務器32、用戶服務服務器36以及多個用戶系統42。

圖2示出了系統20執行的示例轉換過程。圖3示出了合并的系統/過程圖。

PDF文檔轉換

PDF文檔的評估和轉換包括輸入和輸出轉換。對于靜態可擴展標記語言(XML)表架構(XFA)表和AcroForms(又稱作Acrobat表)，系統20將來自輸入表的表字段與系統模板中的字段相關聯。接著，根據在系統模板中定義的規則(例如，可編輯對只讀、必需對可選、分配至獨立的接收人、在簽字文檔上的布局，等)在系統簽字儀式中反映表字段數據和屬性。該過程實現的一種功能是：對于系統20，以可編輯格式，向簽字方呈現從發送方提供的輸入表中采集的數據。如果不使用該轉換過程，在簽字儀式期間，來自輸入表的所有表數據都將以不可編輯格式強加到文檔上。

目前，從輸入PDF到系統過程傳遞以下項目：

●字段數據

●(與顯示值不同的)單選按鈕的開/關值

目前，在模板中指定了以下項目，但也可以可選地將以下項目包括為轉換過程的可選特征或擴展：

●字段布局

●字段規則

○可選對必需

○可編輯對只讀

○編輯掩碼

●下拉字段的列表項

●下拉字段的顯示值對存儲值

●簽字字段

目前，從輸出PDF到系統過程傳遞以下項目。系統以表數據采用的相同的(XML)結構提供在簽字儀式期間采集的表數據。這允許使用系統數據(執行后)的系統對數據進行處理，就好像是數據是從它們向系統提供的表中提取的。

文檔安全性限制

目前由系統通過確認執行的商業規則確保以下行為：

●如果任何接收人在文檔上具有簽字/首字母簽名(initial)任務，每個接收人必須都在該文檔上具有簽字/首字母簽名任務。如果有信封接收人在包含若干簽字/首字母簽名任務的文檔上沒有簽字/首字母簽名任務，在創建時，系統將拒絕該信封。

●如果文檔對于任何信封接收人都沒有簽字/首字母簽名任務，該文檔被理解為能夠被所有接收人審閱，并且允許創建該信封。

本發明在簽字儀式期間動態地呈現文檔(而不是確認在所有文檔上適當地布置了簽字任務)。本發明建立了可見性策略，該可見性策略控制如何基于置于文檔上的系統標簽(指令)的狀態來呈現文檔，所述文檔包含在信封中。優選地，系統具有以下行為：

●如果文檔具有針對接收人的系統標簽，則該文檔對該接收人將是可見的。

●如果文檔具有針對一個接收人的系統標簽，不具有針對另一個接收人的系統標簽，則該文檔對無系統標簽的接收人將是不可見的。

●如果文檔不具有任何系統標簽，則該文檔對所有接收人將是可見的。

●如果接收人選擇通過系統web接口下載他們的文檔的拷貝，將僅下載那些能夠在簽字儀式期間審閱的文檔。