[發明專利]基于客戶綜合管理的財務管理系統

在審

• 申請號: 202011573057.2
• 申請日: 2020-12-24
• 公開（公告）號: CN112634001A
• 公開（公告）日: 2021-04-09
• 發明（設計）人: 劉玉梅;石榮吉
• 申請（專利權）人: 常熟玉和財稅科技有限公司
• 主分類號: G06Q40/00
• 分類號: G06Q40/00;G06F16/906
• 代理公司: 蘇州智品專利代理事務所(普通合伙) 32345
• 代理人: 王利斌

本發明公開了基于客戶綜合管理的財務管理系統，所述財務管理系統通過云服務器的通訊連接對各個單元或模塊進行數據處理和維護，所述財務管理系統包括客戶管理單元和賬戶管理單元，所述客戶管理單元包括客戶信息模塊、附件管理模塊和客戶統計模塊，所述賬戶管理單元包括賬戶登錄模塊、賬戶維護模塊和等級調整模塊。本發明可以將不同類型、不同行業的客戶以及不同業務需求的客戶進行分類管理與登記，使得客戶管理更加簡單，更加容易。

技術領域

本發明涉及管理軟件的應用領域，特別涉及基于客戶綜合管理的財務管理系統。

背景技術

財務管理是企業管理的一個組成部分，每家企業都會應用財務軟件進行財務管理，針對專業的財務服務公司，則更需要專業化的財務管理系統，財務管理系統的客戶管理一直是現有技術中難以合理解決的問題，使其管理變得比較復雜。

發明內容

為解決上述背景技術中存在的問題，本發明的目的在于提供一種基于客戶綜合管理的財務管理系統，以達到便于客戶管理，使管理變得更加簡單的目的。

為達到上述目的，本發明的技術方案如下：

基于客戶綜合管理的財務管理系統，所述財務管理系統通過云服務器的通訊連接對各個單元或模塊進行數據處理和維護，所述財務管理系統包括客戶管理單元和賬戶管理單元，所述客戶管理單元包括客戶信息模塊、附件管理模塊和客戶統計模塊，所述賬戶管理單元包括賬戶登錄模塊、賬戶維護模塊和等級調整模塊。

優選的，所述客戶信息模塊對每一個客戶的基本信息進行登記，并進行分類管理，分類以行業劃分或以不同客戶所發生的相同業務為劃分。

優選的，所述附件管理模塊用于對客戶信息模塊的客戶管理進行備份以及對于無其他業務服務的客戶進行登記與備注。

優選的，所述客戶統計模塊對客戶信息模塊和附件管理模塊的客戶信息進行統計和分類。

優選的，所述賬戶登錄模塊進行新賬戶的注冊和登錄，其根據賬戶權限的不同登錄后所看到的內容不完全一致。

優選的，所述賬戶維護模塊針對賬戶的信息進行修改與維護。

優選的，所述等級調整模塊可對賬戶登錄模塊的賬戶權限進行調整。

通過上述技術方案，本發明提供的基于客戶綜合管理的財務管理系統，可以將不同類型、不同行業的客戶以及不同業務需求的客戶進行分類管理與登記，使得客戶管理更加簡單，更加容易。

附圖說明

為了更清楚地說明本發明實施例或現有技術中的技術方案，下面將對實施例或現有技術描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹。

圖1為本發明實施例所公開的基于客戶綜合管理的財務管理系統的結構框圖。

具體實施方式

下面將結合本發明實施例中的附圖，對本發明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述。

參見圖1所示，本發明提供的基于客戶綜合管理的財務管理系統，所述財務管理系統通過云服務器的通訊連接對各個單元或模塊進行數據處理和維護，所述財務管理系統包括客戶管理單元和賬戶管理單元，所述客戶管理單元包括客戶信息模塊、附件管理模塊和客戶統計模塊，所述賬戶管理單元包括賬戶登錄模塊、賬戶維護模塊和等級調整模塊。

所述客戶信息模塊對每一個客戶的基本信息進行登記，并進行分類管理，分類以行業劃分或以不同客戶所發生的相同業務為劃分，所述附件管理模塊用于對客戶信息模塊的客戶管理進行備份以及對于無其他業務服務的客戶進行登記與備注。

所述客戶統計模塊對客戶信息模塊和附件管理模塊的客戶信息進行統計和分類，所述賬戶登錄模塊進行新賬戶的注冊和登錄，其根據賬戶權限的不同登錄后所看到的內容不完全一致。