[發明專利]可管控客戶關系全生命周期的CRM系統及其管理方法

在審

• 申請號: 201710876313.7
• 申請日: 2017-09-25
• 公開（公告）號: CN107730272A
• 公開（公告）日: 2018-02-23
• 發明（設計）人: 李文祥;談應強;康敏;馮海瑩;程國泰;楊才國;王永娥;張連軍;謝東盛
• 申請（專利權）人: 共享智能鑄造產業創新中心有限公司
• 主分類號: G06Q30/00
• 分類號: G06Q30/00;G06Q30/02
• 代理公司: 南京蘇科專利代理有限責任公司32102
• 代理人: 陳棟智

1.一種可管控客戶關系全生命周期的CRM系統管理方法，其特征在于，包括以下步驟：

S1市場宏觀分析，具體流程為：以宏觀市場價值分析模型展開，進行情報收集和價值分析，所述情況收集包括行業宏觀市場情報收集和區域宏觀市場情報收集；所述價值分析包括區域市場規模、行業市場規模、產品規劃和潛在市場客戶；具體流程框架為宏觀市場價值分析模型→情報收集→價值分析；

S2組織市場戰略，具體流程為：組織市場遠景規劃→組織市場近期戰略→市場年度目標→市場政策、市場方向，所述組織市場遠景規劃的緊前步驟為價值分析；

S3客戶開拓，具體流程包括兩步，一步為：潛在客戶情報收集→事實客戶半年成長報告→事實客戶季度再認知報告→正式客戶資源庫→客戶資源分級→客戶信用額度評定→客戶信用額度調整；另一步為：潛在客戶情況收集→潛在客戶市場活動→甄別，若潛在客戶有價值，則將進行潛在客戶資源配置，若潛在客戶無價值則關閉；所述潛在客戶情報收集的緊前步驟是市場方向；

S4發展商機，具體流程為：已有客戶→產品需求與詢價→產品需要評審→商機市場活動→甄別，若產品需求可以滿足市場，則啟動報價；若產品需求不滿足市場，則關閉，所述產品需求與詢價的緊前步驟還包括潛在客戶資源配置；

S5執行報價，報價模型包括標準報價單和內部評審報價兩種，針對標準報價單，具體流程分別為：報價模型→標準報價單→內部評審報價→向客戶報價→報價市場活動→甄別，若客戶可以接受報價，則簽訂合同；若不接受，則關閉；若可以讓步，則進行二次報價，步驟流轉回到標準報價單；針對內部評審報價，具體流程為：報價模型→內部評審報價→向客戶報價→報價市場活動→甄別，若客戶可以接受報價，則簽訂合同；若不接受，則關閉；若可以讓步，則進行二次報價，步驟流轉回到標準報價單，所述標準報價單的緊前步驟是所述啟動報價；

S6訂單執行與跟蹤，具體流程為：針對訂單的賬款，銷售訂單→預收款管理→發票管理→收款管理→賬款風險→客戶信用額度調整；針對訂單的執行狀態，對訂單的生產、檢驗進行跟蹤，銷售訂單→生產進度狀態→檢驗與入庫狀態→發貨狀態；所述預收款管理、發票管理、收款管理、生產進度狀態、檢驗與入庫狀態、發貨狀態六個步驟的緊后步驟還有訂單市場活動，也即此六個步驟均屬于所述訂單市場活動的內容，所述所述銷售訂單的緊前步驟是簽訂合同；

S7售后支持，具體流程為：服務請求→售后市場活動→任務派單→接單→結果記錄→知識歸檔；所述任務派單的另一個緊后步驟是二次商機；所述接單步驟包括返修、索賠和退貨三種操作，所述服務請求的緊前步驟是訂單市場活動；

S8評估分析，作為營銷全過程八個階段的最后一個階段，其在流程上獨立于之前的七個階段；所述評估分析可以進行潛在客戶轉化率、有效商機轉化率、客戶貢獻率、成本收益率等的統計。

2.根據權利要求1所述的可管控客戶關系全生命周期的CRM系統管理方法，其特征在于，S6中針對生產過程中需要使用到模具時，所述生產進度狀態工序還可設置模具臺賬這個緊后工序。

3.根據權利要求1所述的可管控客戶關系全生命周期的CRM系統管理方法，其特征在于，S6中所述銷售訂單的緊后工作還有正式客戶資源庫，所述銷售訂單與所述正式客戶資源庫通過事實客戶在ERP中同步得到。