[發明專利]錄單頁面的動態配置方法及系統有效

申請號：	201611165334.X	申請日：	2016-12-15
公開（公告）號：	CN107861778B	公開（公告）日：	2020-11-24
發明（設計）人：	傅宇	申請（專利權）人：	平安科技（深圳）有限公司
主分類號：	G06F9/451	分類號：	G06F9/451;G06Q40/08
代理公司：	深圳市世紀恒程知識產權代理事務所 44287	代理人：	胡海國
地址：	518000 廣東省深***	國省代碼：	廣東;44
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摘要：
搜索關鍵詞：	頁面動態配置方法系統
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【說明書】：

本發明公開了一種錄單頁面的動態配置方法，該方法流程包括：在接收到坐席終端發送的錄單請求時，根據所述錄單請求獲取與該坐席終端對應的坐席信息，根據預設的產品信息與坐席信息之間的關聯關系查找與所述坐席信息匹配的產品信息；根據查找到的所述產品信息為所述坐席配置錄單頁面，并將配置好的所述錄單頁面發送至所述坐席終端進行顯示。本發明還提出一種錄單頁面的動態配置系統。本發明解決了現有技術中保單錄入效率低下的技術問題。

技術領域

本發明涉及計算機軟件技術領域，尤其涉及一種錄單頁面的動態配置方法及系統。

背景技術

完整的保險電話業務是以電話銷售這種遠程交易模式完成咨詢、報價、保單確認等前端銷售行為，至于后端的繳款以及送單等服務可以后續處理，在電話銷售的過程中，坐席業務人員需要按照客戶的需求，根據系統提供的錄單頁面選擇要投保的產品信息以及各種錄單參數，以生成保單。

保險產品的類型眾多，例如財產保險就包括車險產品和非車險產品，而非車險產品又包括意外保險、家庭財產保險等多種類型的保險產品，以意外保險為例，針對不同的投保對象設置有多種產品。而一般的坐席業務人員并不會負責處理全部類型的保險產品，僅可能會負責部分的保險產品的銷售，例如意外險。但是，現有的電銷系統均是采用統一的錄單頁面，該錄單頁面中包含有全部類型的保險產品，而有的產品下又可能設置有多種套餐，導致坐席業務人員難以快速、準確的從中篩選到自己負責處理類型的保險產品進行錄單，導致坐席業務人員的保單錄入效率低下。

發明內容

本發明提供一種錄單頁面的動態配置方法及系統，其主要目的在于解決現有技術中保單錄入效率低下的技術問題。

為實現上述目的，本發明提供一種錄單頁面的動態配置方法，該錄單頁面的動態配置方法包括：

在接收到坐席終端發送的錄單請求時，根據所述錄單請求獲取與該坐席終端對應的坐席信息；

根據預設的產品信息與坐席信息之間的關聯關系查找與所述坐席信息匹配的產品信息；

根據查找到的所述產品信息為所述坐席配置錄單頁面，并將配置好的所述錄單頁面發送至所述坐席終端進行顯示。

可選地，所述在接收到坐席終端發送的錄單請求時，根據所述錄單請求獲取與該坐席終端對應的坐席信息的步驟之前，所述錄單頁面的動態配置方法還包括：

在接收到產品添加指令時，顯示產品信息設置界面，接收并存儲基于所述產品信息設置界面輸入的產品信息；

在所述產品信息設置完成后，基于所述產品信息顯示坐席信息關聯界面；

接收用戶基于所述坐席信息關聯界面選擇的坐席信息，并將選擇的所述坐席信息與所述產品信息關聯后存儲。

可選地，所述接收到坐席終端發送的錄單請求時，根據所述錄單請求獲取與該坐席終端對應的坐席信息的步驟之前，所述錄單頁面的動態配置方法還包括：

在偵測到產品更新指令時，按照所述產品更新指令對待更新的產品信息及/或與所述產品信息關聯的坐席信息進行更新。