[發明專利]一種財務工作審批流程管理方法

在審

• 申請號: 201611027015.2
• 申請日: 2016-11-15
• 公開（公告）號: CN108074072A
• 公開（公告）日: 2018-05-25
• 發明（設計）人: 馬春荃
• 申請（專利權）人: 北京合思信息技術有限公司
• 主分類號: G06Q10/10
• 分類號: G06Q10/10;G06Q40/00
• 代理公司: 暫無信息
• 代理人: 暫無信息

1.一種財務工作審批流程管理方法，其特征在于，包括如下步驟：

步驟一、創建流程配置單元，通過流程定制單元進行系統信息配置；

步驟二、創建流程應用單元，通過流程展示單元進行展示流程圖、工作標準要求等流程說明信息，同時完成流程的流轉與流程環節的處理；

步驟三、創建流程監控單元，通過流程應用單元完成流程環節的處理，記錄工作日志。

2.根據權利要求1所述的一種財務工作審批流程管理方法，其特征在于：根據步驟一中，所述流程定制單元過程包括如下步驟：

步驟A、選擇流程創建功能，生成流程編號，錄入流程名稱、指定哪些類型的單據執行該審批流；

步驟B、創建流程起始節點，輸入節點名稱；

步驟C、配置節點信息，包括但不限于是否允許跳過：若允許跳過，則該審批節點可在滿足一定條件后跳過；是否允許加簽，該節點的審批人是否可在該節點之后進行加簽操作，加簽即在流程中插入一個臨時的審批節點；指定審批人，默認情況下，節點指定的審批人為任意，即企業中任何成員均可成為該環節的審批人，也可以根據企業實際需要，配置指定到某個或某幾個人、或者通過輸入參數動態計算出審批人，在指定審批人的情況下，流程實際流轉過程中，各經辦人依然可根據實際業務需要修改實際的審批人；

步驟D、添加出納節點，進行下一步，否則繼續重復步驟C；

步驟E、輸入流程全部節點信息后，添加出納節點以完成流程的配置；

步驟F、完成以上節點和路由定義后，通過流程圖上傳功能將流程圖上傳到應用服務器端；

步驟G，完成一條流程在系統中的定義，用戶可以登錄系統開始使用該流程。

3.據權利要求2所述的一種財務工作審批流程管理方法，其特征在于：根據步驟C，所述一定條件包括該節點之前的審批人手動跳過了該節點，或者流程配置單元配置了該節點在滿足某些條件后可自動跳過。

4.根據權利要求3所述的一種財務工作審批流程管理方法，其特征在于：所述流程中的節點可以自由增減，節點數量可以為0，此時所有提交的單據都直接發到出納節點，出納節點是一個特殊的環節，單據進入該節點意味著審批通過，并開始執行支付工作流。

5.根據權利要求1所述的一種財務工作審批流程管理方法，其特征在于：根據步驟二所述流程應用單元包括以下步驟：

步驟a、在審批單據提交時，自動應用最新的審批流配置生成一份流程實例，并與該待審批單據進行綁定；

步驟b、讀取流程配置，匹配第一位審批人，若流程配置中指定了多個審批人或者無法輸出有效的審批人，則要求提交人手動指定一位審批人以保證流程可向前流轉；

步驟c、將流程實例以及匹配到的各環節審批人呈現給提交人查看確認，此時提交人可以自由修改各環節審批人或根據流程配置的能力選擇跳過某些節點；

步驟d、確認無誤，提交單據進入審批流第一個非跳過的審批節點，開始審批；

步驟e、第一個審批節點的審批人收到待審批單據，進行審批操作，在此過程中，審批人可自由修改各環節審批人或根據流程配置的能力選擇跳過某些節點，也可以根據流程配置的能力選擇在第一個節點后增加加簽節點并指定加簽審批人；

步驟f、第一個審批人審批完成，若流程向前推進，則進入下一個非跳過的審批節點；

步驟g、重復之前兩步，直到單據審批通過。

6.根據權利要求1所述的一種財務工作審批流程管理方法，其特征在于：

根據步驟三所述流程監控單元包括：

在流程使用單元推進過程中，提交人或審批人執行的一切操作都將被流程監控單元記錄并留檔備查；

若提交人或審批人修改了某個節點上的審批人且新的審批人不在流程配置單元預先設定的指定審批人范圍內，則將此視為風險點向之后各級經辦人提出警告；

若提交人提交的某個類型的單據A通過了審批，在之后提交人再次提交此類型的單據B并使用了同一審批流程配置生成實例，在某個審批環節，之前單據A時指定了甲為審批人，此次單據B指定了乙為審批人，若甲、乙均在流程配置單元預先設定的指定審批人范圍內，依然會被認為是一個風險點，并向各級經辦人提出警告。